2022年2月10日、東証REIT上場ザイマックス・リート投資法人 （3488）が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。
ザイマックス・リート投資法人は、25,000口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大1,250口の第三者割当による新投資口発行を行い、金額にして30億円規模の資金調達を実施します。
主幹事はＳＭＢＣ日興証券、みずほ証券及び野村證券です。発行価格等は2月21日(月) から2月28日(月)までのいずれかの日に決定する予定です。
調達した資金は、「ザイマックス札幌大通ビル」、「ザイマックス木場公園ビル」及び「エルプレイス西葛西」の３物件の取得資金の一部に充当します。
2月21日追記
ザイマックス・リート投資法人の発行価格は1口当たり113,024円に決まりました。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | ザイマックス・リート投資法人 |
|---|---|
| コード番号 | 3488 |
| 上場市場 | 東証（REIT） |
| 新株発行 | 25,000口 |
| 売出株数 | 0株 |
| OA売出 | 1,250口 |
| 合計 | 26,250口 |
| 仮条件 | 2.5% ～ 5.0% ディスカウント |
| 発行・売出価格決定日 | 2月21日(月) ～2月28日(月)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 2月21日(月) |
| 発行・売出価格(ディスカウント率) | 113,024円（2.50%） |
| 受渡予定日 | 3月2日(水) ～3月7日(月)のいずれかの日 |
| 受渡日 | 3月2日(水) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 114,800円（+1.5%） |
幹事
| 証券会社名 | |
| 共同主幹事 | ＳＭＢＣ日興証券 |
| 共同主幹事 | みずほ証券 |
| 共同主幹事 | 野村證券 |
企業情報
| 特徴 | 総合型 |
|---|---|
| スポンサー | ザイマックス |
| 格付 | なし |
| 信用/貸借 | 信用 |
投資指標
2022年2月10日時点
| 株価 | 126,400円 |
|---|---|
| 時価総額 | 282億円 |
| 1口当たり分配金（年間） | 6,925円 |
| 分配金利回り（年間） | 5.47% |
ザイマックス・リート投資法人のPO評価（管理人の参加について）
ザイマックス・リート投資法人が公募増資を発表しました。公募増資を行うのは上場後初めてです。
ザイマックス・リート投資法人はオフィスと商業施設を主な投資対象とする総合型リートです。分配金利回りは5.4%と、リートの中でも高い利回りです。
POについては、信用のリートなので不参加の予定です。
参考記事＞＞信用銘柄のＰＯ（公募増資・売出）に参加しない理由
参考記事＞＞リートのPOで公募割れ目立つ
