【PO】串カツ田中ホールディングス (3547)が株式の売出しと東証1部への市場変更を発表!

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2019年5月31日、東証マザーズ上場串カツ田中ホールディングス (3547)が「株式の売出し」と「東京証券取引所における上場市場の変更」を発表しました。

串カツ田中ホールディングスの社長である貫 啓二氏を売出人として、100万株の売出し及び最大15万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。5月31日の終値で算出すると金額にして28億円規模の売出です。主幹事は大和証券です。売出価格等の決定日は、6月10日(月) から6月13日(木)までのいずれかの日を予定しています。

なお、串カツ田中ホールディングスは、2019年6月21日(金)に東証1部または東証2部へ市場変更する予定です。

5月31日、串カツ田中ホールディングスは貸株注意喚起銘柄に指定されました。

6月10日追記
串カツ田中ホールディングスの売出価格は1株につき1,922円(割引率3.03%)、受渡日は6月21日(金)、市場変更先は東証1部に決まりました。

串カツ田中ホールディングスは売り禁になりました。(6月11日(約定日~))

6月14日追記
串カツ田中ホールディングスは品貸料の最高料率 4 倍適用になりました。(6月17日申込分~)

公募・売出し(PO)情報

銘柄名串カツ田中ホールディングス
コード番号3547
上場市場東証マザーズ→東証1部
新株発行0株
売出株数1,000,000株
OA売出150,000株
合計1,150,000株
希薄化0%
自己株式を除いた発行済み株式総数に対する売出株数の割合12.5%
仮条件3.0% ~ 5.0% ディスカウント
売出価格決定日6月10日(月)~6月13日(木)のいずれかの日に決定
条件決定日6月10日(月)
売出価格(ディスカウント率 )1,922円(3.03%)
受渡予定日6月21日(金)
受渡日6月21日(金)
受渡日始値(売出価格比)2,099円(+9.2%
売出人及び売出株数貫 啓二 1,000,000 株

幹事

証券会社名割合
主幹事大和証券90%
引受いちよし証券4%
引受みずほ証券3%
引受SMBC日興証券2%
引受三菱UFJモルガンスタンレー証券1%

企業情報

事業内容『串カツ田中』の単一ブランドで関東圏を中心に直営とFCで展開。
信用/貸借貸借(注意)
株主優待2,000円~8,000円相当の食事優待券

投資指標

2019年5月31日時点

株価2,414円
時価総額222億円
PER50.48倍
PBR9.02倍
配当利回り-%

串カツ田中ホールディングスのPO評価(管理人の参加について)

串カツ田中ホールディングスが株式の売出しを発表しました。株式需給の悪化が懸念されます。市場変更は好感されそうです。

POについては、小型のマザーズ銘柄ですが貸借銘柄なので参加する予定です。貸株注意喚起銘柄なので、売り禁になる可能性があります。

参考記事>>貸借銘柄のPO(公募増資・売出)に参加する理由

参考記事>>【PO(増資・売出)】売り禁になったら参加はやめたほうがいい?勝率や平均騰落率は?

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