2021年11月26日、東証1部上場ＷＯＷＯＷ （4839）が「自己株式の処分及び株式売出し」を発表しました。
ＷＯＷＯＷは、136万株の自己株式の処分及び最大30万株のオーバーアロットメントによる売出しに伴う第三者割当による自己株式の処分を行い、金額にして34億円規模の資金調達を実施します。また、学校法人東海大学や富士通株式会社を売出人として67万株の株式売出しを行います。11月26日の終値で計算すると13億円規模です。
主幹事は野村證券です。発行価格等決定日は12月7日(火)から12月10日(金)までのいずれかの日を予定しています。
12月7日追記
ＷＯＷＯＷの処分価格は、1株につき2,019円（割引率3.03%）に決まりました。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | ＷＯＷＯＷ |
|---|---|
| コード番号 | 4839 |
| 上場市場 | 東証1部 |
| 自己株式の処分 | 1,366,000株 |
| 株式の売出し | 678,000株 |
| OA売出 | 306,000株 |
| 合計 | 2,350,000株 |
| 希薄化 | 5.8% |
| 売出株数の割合 | 2.5% |
| 仮条件 | 3.0% ～ 5.0% ディスカウント |
| 発行価格決定日 | 12月7日(火)～12月10日(金)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 12月7日(火) |
| 発行価格(ディスカウント率 ) | 2,019円（3.03%） |
| 受渡予定日 | 12月14日(火)～12月17日(金)のいずれかの日 |
| 受渡日 | 12月14日(火) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 1,922円（-4.8%） |
調達資金使途
5.1億円を収録スタジオの設備更新資金に、4.3億円を収録・編集センターの改修資金に、5.4億円を２K 送出設備更新資金に、4億円を会員管理システム構築のための資金に、6.2億円をコン テンツ情報管理・配信システム構築のための資金に、残額が生じた場合は、中継車（映像、音声）購入資金の一部に充当する予定です。
今回の自己株式処分及び株式売出しの目的
「プライム市場」の上場維持基準である流通株式比率の充足を図ること
幹事
| 証券会社名 | |
| 主幹事 | 野村證券 |
| 引受人 | みずほ証券 |
| 引受人 | ＳＭＢＣ日興証券 |
企業情報
| 事業内容 | 日本全国に選りすぐりの映画やドラマ・スポーツ・音楽・ステージ・ドキュメンタリー・アニメなどのエンターテインメントをお届けしているテレビ局 |
|---|---|
| 信用/貸借 | 貸借（売り禁） |
| 株主優待 | 「視聴優待WOWOW視聴料3カ月分無料」または「WOWOW特製QUOカード（2,000円分）」 |
投資指標
2021年11月26日時点
| 株価 | 1,979円 |
|---|---|
| 時価総額 | 571億円 |
| PER | 26.8倍 |
| PBR | 0.88倍 |
| 配当利回り | 2.53％ |
ＷＯＷＯＷのPO評価（管理人の参加について）
ＷＯＷＯＷが自己株式の処分を発表しました。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。
ＷＯＷＯＷは、PO発表後売り禁になりました。
POについては、貸借銘柄ですが売り禁なので不参加の予定です。
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