2019年5月27日(月)、福証Q-Board上場Lib Work (1431)が「新株式発行及び株式売出し」、「東京証券取引所マザーズへの上場承認」を発表しました。
Lib Work(旧社名:エスケーホーム)は、15万株の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大2.2万株の第三者割当増資を行い、金額にして1.6億円規模の資金調達を実施します。主幹事は岡三証券です。発行価格等決定日は6月4日(火)から6月10日(月)までのいずれかの日を予定しています。
調達した資金は、戸建住宅事業及び不動産販売事業に係る用地仕入資金(運転資金)に充当する予定です。
なお、Lib Workは、2019年6月18日(火)に東証マザーズへ上場する予定です。東証マザーズへの上場後は福証Q-Boardとの2市場での売買が可能となります。
6月4日追記
Lib Workの発行価格は1株につき1,083円(割引率4.07%)、受渡日は6月18日(火)に決まりました。
2021年2月10日追記
【PO】Lib Work (1431)が公募増資及び株式売出しを発表!
2021年2月10日、東証マザーズ上場Lib Work (1431)が「新株式発行及び株式売出し」を発表しました。 Lib Workは、70万株の公募増資及び最大10.5万株のオーバーアロットメントによる売出しに伴う第三者割当増資を行い、1
公募・売出し(PO)情報
銘柄名 | Lib Work |
コード番号 | 1431 |
上場市場 | 福証Q-Board |
新株発行 | 150,000株 |
売出株数 | 0株 |
OA売出 | 22,500株 |
合計 | 172,500株 |
希薄化 | 6.8% |
自己株式を除いた発行済み株式総数に対する売出株数の割合 | 0% |
仮条件 | 4.0% ~ 6.0% ディスカウント |
発行売出価格決定日 | 6月4日(火)~6月10日(月)のいずれかの日に決定 |
条件決定日 | 6月4日(火) |
発行売出価格(ディスカウント率 ) | 1,083円(4.07%) |
受渡予定日 | 6月18日(火) |
受渡日 | 6月18日(火) |
受渡日始値(発行売出価格比) | 1,190円(+9.9%) |
調達資金使途 | 用地仕入資金(運転資金) |
幹事
証券会社名 | 割合 | |
主幹事 | 岡三証券 | 90% |
引受 | SMBC日興証券 | 10% |
※岡三オンラインからも申込可能となりました。(5月31日追記)
企業情報
事業内容 | 熊本県、福岡県地盤の注文住宅メーカー。 |
信用/貸借 | 信用 |
株主優待 | 1,000円相当のクオカード |
投資指標
2019年5月27日時点
株価 | 1,100円 |
時価総額 | 27億円 |
PER | 7.31倍 |
PBR | 1.70倍 |
配当利回り | 2.27% |
過去の結果
受渡日 | 発行価格 | 受渡日始値 | 騰落率 |
2017年6月7日 | 975円 | 999円 | +2.5% |
参考記事>>2017年のエスケーホームのPO結果
Lib WorkのPO評価(管理人の参加について)
Lib Workが公募増資を発表しました。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。東証マザーズへの上場承認は好感されそうです。
POについては、小型の信用銘柄なので不参加の予定です。
関連記事>>信用銘柄のPO(公募増資・売出)に参加しない理由
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