【PO】九州リースサービス (8596)が東証一部への昇格と株式の売出しを発表!

Pocket

2017年11月16日(木)東証2部上場九州リースサービス (8596)が「東京証券取引所市場第一部指定承認」と「株式の売出し」を発表しました。

九州リースサービスは、OA含めて248万株の株式の売出しを行います。金額にして27億円規模の売出です。主幹事はSMBC日興証券。売出価格等決定日は11月27日(月)から11月30日(木)までのいずれかの日を予定しています。

売出人は、オリックス株式会社、コカ・コーラウエスト株式会社、ロイヤルホールディングス株式会社、株式会社シティアスコム、福岡地所株式会社です。

また、2017年12月8日(金)をもちまして、上場市場を東証二部から東京証券取引所市場第一部へ市場変更することとなります。

11月27日追記
売出価格は1株につき955円に決まりました。受渡日は12月8日(金)です。

SPONSERD LINK

■公募・売出し(PO)情報

銘柄名九州リースサービス
コード番号8596
上場市場東証2部→東証1部
新株発行0株
売出株数2,156,000株
OA売出323,000株
合計2,479,000株
売出割合11.0%
仮条件3.0% ~5.0% ディスカウント
売出価格決定日11月27日(月)~11月30日(木)のいずれかの日に決定
条件決定日11月27日(月)
売出価格(ディスカウント率)955円(3.05%)
受渡日12月8日(金)
受渡日始値(売出価格比)957円(+0.2%)
売出人オリックス株式会社
コカ・コーラウエスト株式会社
ロイヤルホールディングス株式会社
株式会社シティアスコム
福岡地所株式会社

■幹事

証券会社名引受株式数
主幹事SMBC日興証券1,940,400株
幹事西日本シティTT証券215,600株

■企業情報

事業内容総合リースで九州トップ。
信用/貸借信用
株主優待あり
クオカード 1,000円分

■投資指標

2017年11月16日時点

株価1,189円
時価総額309億円
PER9.2倍
PBR1.06倍
配当利回り0.84%

■九州リースサービスのPO評価(管理人の参加について)

九州リースサービスが、東証一部への昇格と株式の売出しを発表しました。今回は、売出のみのため希薄化は起きませんが、需給面での懸念はあります。

また、東証一部への昇格が決まりましたが、九州リースは昇格期待の高い銘柄の一つでそれを見越して上昇していた側面もあるため、これで材料出尽くしにならないか心配です。

指標面でも東証1部の同業並みには既に買われている印象です。

POについては、比較的小型で貸借銘柄でもないので不参加の予定です。

Pocket

スポンサーリンク

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です