2017年11月15日(水)東証2部上場井村屋グループ （2209）が「東京証券取引所及び名古屋証券取引所市場第一部銘柄指定承認」と「新株式発行及び自己株式の処分並びに株式売出し」を発表しました。
井村屋グループは、OA含めて115万株、金額にして22億円規模の資金調達を行います。主幹事は三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券。発行価格等決定日は11月27日(月)から11月29日(水)までのいずれかの日を予定しています。
調達した資金は、連結子会社である井村屋株式会社、井村屋フーズ株式会社への投融資資金に充当する予定です。投融資資金は、設備投資資金に充当する予定です。
また、2017年12月7日(木)をもちまして、上場市場を東証二部から東京証券取引所市場第一部へ市場変更することとなります。
11月27日追記
発行価格は1株につき2,600円に決まりました。受渡日は12月7日(木)です。
なお、直近の株価急騰で人気が乏しかったのか8%超えるディスカウント率になっています。
■公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | 井村屋グループ |
| コード番号 | 2209 |
| 上場市場 | 東証2部→東証1部 |
| 新株発行 | 114,000株 |
| 自己株式の処分 | 886,000株 |
| 売出株数 | 0株 |
| OA売出 | 150,000株 |
| 合計 | 1,150,000株 |
| 希薄化 | 9.6% |
| 仮条件 | 4.0% ～9.0% ディスカウント |
| 発行価格決定日 | 11月27日(月)～11月29日(水)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 11月27日(月) |
| 発行価格(ディスカウント率) | 2,600円(8.19％) |
| 受渡日 | 12月7日(木) |
| 受渡日始値（売出価格比） | 2,623円（+0.9%） |
| 調達資金の使途 | 連結子会社への投融資 |
■幹事
| 証券会社名 | 引受株式数 | |
| 主幹事 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | 900,000株 |
| 幹事 | 岡三証券 | 100,000株 |
■企業情報
| 事業内容 | 和菓子で出発、肉まんや冷菓が主力に。「あずきバー」が有名。 |
| 信用/貸借 | 信用 |
| 株主優待 | あり 保有株数に応じて500円～1500円相当の井村屋商品 |
■投資指標
2017年11月15日時点
| 株価 | 2,097円 |
| 時価総額 | 269億円 |
| PER | 25.0倍 |
| PBR | 2.09倍 |
| 配当利回り | 1.05％ |
■直近３年間に行われた公募増資の結果
直近3年間に公募増資は行われていません。
■井村屋グループのPO評価（管理人の参加について）
井村屋グループが公募増資を発表しました。希薄化はそれほど大きくないですが、1日の出来高が1万株に届かないことが珍しくない銘柄なので需給懸念はあります。
株価は、5月末をピークに右肩下がりで推移しています。
POについては、比較的小型で貸借銘柄でもないので不参加の予定です。
コメント