2021年8月31日、東証1部上場日本電子 （6951）が「新株式発行及び株式売出し」を発表しました。
日本電子は、200万株の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大67万株の第三者割当増資を行い、金額にして最大173億円規模の資金調達を実施します。また、株式会社ニコン、株式会社三菱ＵＦＪ銀行及び三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社を売出人として250万株の株式の売出しも行います。8月31日の終値で計算すると、203億円規模の売出しです。
主幹事は三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券です。発行価格等決定日は9月8日(水)から9月13日(月)までのいずれかの日を予定しています。
調達した資金は、新工場（東京都武蔵村山市）における生産製造設備投資資金、新工場（東京都武蔵村山市）の土地および建物の取得に伴って増加した借入金の返済資金の一部、研究開発資金の一部、今後の更なる生産能力の増強または生産効率の向上を目的とした当社生産製造設備等への設備投資資金に充当する予定です。
9月8日追記
日本電子の発行価格は、1株につき8,856円（割引率3.00%）に決まりました。
250万株の売出し株のうち181万株が、海外市場の海外投資家に対して販売されます。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | 日本電子 |
|---|---|
| コード番号 | 6951 |
| 上場市場 | 東証1部 |
| 新株発行 | 2,000,000株 |
| 売出株数 | 2,500,000株 |
| 国内 | 688,700株 |
| 海外 | 1,811,300株 |
| OA売出 | 675,000株 |
| 合計 | 5,175,000株 |
| 希薄化 | 5.2% |
| 売出株数の割合 | 5.2% |
| 仮条件 | 3.0% ～ 5.0% ディスカウント |
| 発行価格等決定日 | 9月8日(水)～9月13日(月)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 9月8日(水) |
| 発行価格(ディスカウント率 ) | 8,856円（3.00%） |
| 受渡予定日 | 9月16日(木)～9月21日(火)のいずれかの日 |
| 受渡日 | 9月16日(木) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 9,190円（+3.8%） |
幹事
| 証券会社名 | 引受株式数 | |
| 主幹事 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | 4,050,000 |
| 引受人 | 野村證券 | 1,125,000 |
※auカブコム証券からもお申し込みできます。（9月2日追記）
企業情報
| 事業内容 | 電子顕微鏡で世界首位。分析機器・半導体装置・医用機器も。 |
|---|---|
| 信用/貸借 | 貸借 |
| 株主優待 | なし |
投資指標
2021年8月31日時点
| 株価 | 8,130円 |
|---|---|
| 時価総額 | 3,972億円 |
| PER | 61.4倍 |
| PBR | 7.65倍 |
| 配当利回り | 0.34％ |
日本電子のPO評価（管理人の参加について）
日本電子が公募増資を発表しました。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。
POについては、大型の貸借銘柄なので参加予定です。
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