2022年6月7日、東証スタンダード上場鈴茂器工 （6405）が「株式の売出し」、「株式分割」及び「株主優待制度の導入」を発表しました。
鈴茂器工は、66万株の売出し及び最大9.9万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。6月7日の終値で計算すると、金額にして16億円規模の売出しです。
主幹事は、大和証券です。売出価格等決定日は6月15日(水)から6月17日(金)までのいずれかの日を予定しています。
売出人は、鈴木節子です。
また、1対2株の株式分割、毎年3月末日に100株以上保有する株主を対象にジェフグルメカード500円～10,000円分を送る株主優待制度も新設します。
6月15日追記
鈴茂器工の売出価格は1株につき2,277円（割引率4.01%）に決まりました。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | 鈴茂器工 |
|---|---|
| コード番号 | 6405 |
| 上場市場 | 東証スタンダード |
| 新株発行 | 0株 |
| 売出 | 660,000株 |
| OA売出 | 99,000株 |
| 合計 | 6,451,550株 |
| 希薄化 | 0.0% |
| 売出株数の割合 | 10.2% |
| 仮条件 | 4.0% ～ 6.0% ディスカウント |
| 売出価格決定日 | 6月15日(水)～6月17日(金)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 6月15日(水) |
| 売出価格(ディスカウント率 ) | 2,277円（4.01%） |
| 受渡予定日 | 6月22日(水)～6月24日(金)のいずれかの日 |
| 受渡日 | 6月22日(水) |
| 受渡日始値（売出価格比） | 2,204円（-3.3%） |
売出人と売出株数
| 売出人 | 売出株数 |
|---|---|
| 鈴木 節子 | 660,000株 |
幹事
| 証券会社名 | |
|---|---|
| 主幹事 | 大和証券 |
| 幹事 | ＳＢＩ証券  |
企業情報
| 事業内容 | 米飯加工機を製造販売 |
|---|---|
| 信用/貸借 | 信用 |
| 株主優待 | ジェフグルメカード |
投資指標
2022年6月7日時点
| 株価 | 2,232円 |
|---|---|
| 時価総額 | 145億円 |
| PER | 11.0倍 |
| PBR | 1.09倍 |
| 配当利回り | 2.78％ |
鈴茂器工のPO評価（管理人の参加について）
鈴茂器工が株式の売出しを発表しました。1株利益の希薄化はありませんが、株式需給の悪化が懸念されます。
株式分割や株主優待の新設も同時に発表しており、市場再編前であれば、東証一部を目指してる様な行動です。
POについては、信用銘柄なので不参加の予定です。
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