2018年6月22日(金)東証2部上場ジャパンミート （3539）が「 株式の売出し」と「東京証券取引所市場第一部指定承認」を発表しました。
創業家の境弘治氏、境和弘氏らを売出人として、176万株の株式売出しと23万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。金額にして48億円規模の売出しです。主幹事はみずほ証券です。売出価格等の決定日は、7月2日(月) から7月5日(木)までのいずれかの日を予定しています。
また、7月13日(金)をもって東京証券取引所市場第一部へ昇格する予定です。指定記念として今期の期末配当において1株あたり10円の記念配当を実施することも発表しています。
6月22日、ジャパンミート （3539）は、貸株注意喚起銘柄に指定されました。
7月2日追記
売出価格は1株につき2,207円、受渡日は7月13日(金)に決まりました。
ジャパンミート （3539）は、売り禁となりました。（7月3日～）
■公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | ジャパンミート |
| コード番号 | 3539 |
| 上場市場 | 東証2部→東証1部 |
| 新株発行 | 0株 |
| 売出株数 | 1,766,000株 |
| OA売出 | 234,000株 |
| 合計 | 2,000,000株 |
| 希薄化 | 0% |
| 自己株式を除いた発行済み株式総数に対する売出株数の割合 | 7.5% |
| 仮条件 | 3.0% ～ 5.0% ディスカウント |
| 売出価格決定日 | 7月2日(月) ～7月5日(木)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 7月2日(月) |
| 売出価格(ディスカウント率 ) | 2,207円(3.03％) |
| 受渡予定日 | 7月13日(金) |
| 受渡日 | 7月13日(金) |
| 受渡日始値（売出価格比） | 2,209円（+0.1%） |
| 売出人及び売出し株数 | 境 弘治 600,000株 境 和弘 600,000株 境 正博 166,000株 藤原 克朗 150,000株 境 和美 150,000株 黒田 新一 50,000株 黒田 幸子 50,000株 |
■幹事
| 証券会社名 | 割合 | |
| 主幹事 | みずほ証券 | 70% |
| 幹事 | 野村證券 | 10% |
| 幹事 | めぶき証券 | 7% |
| 幹事 | 水戸証券 | 7% |
| 幹事 | ＳＭＢＣ日興証券 | 6% |
マネックス証券での取り扱いが決定しました。（6月25日追記）
■企業情報
| 事業内容 | 茨城県中心に関東近郊でスーパー展開。業務用スーパー『肉のハナマサ』、焼き肉店など手掛ける |
| 信用/貸借 | 貸借（注意） |
| 株主優待 | あり 精肉関連商品 |
■投資指標
2018年6月22日時点
| 株価 | 2,469円 |
| 時価総額 | 658億円 |
| PER | 29.0倍 |
| PBR | 2.81倍 |
| 配当利回り | 1.22% |
■ジャパンミートのPO評価（管理人の参加について）
ジャパンミートが株式の売出しを発表しました。希薄化はありませんが、株式需給の悪化が懸念されます。
東証1部への昇格も予定されており、こちらは好感されそうですが、2016年に新規上場したばかりの優待のある東証2部銘柄なのである程度期待されていた銘柄です。夜間のPTS市場では100円（約5％）ほど上昇しています。
POについては、貸借銘柄なので参加するの予定です。東証2部にしては時価総額も大きいです。
ジャパンミートは、7月優待銘柄で大量のお肉が届くため優待人気が高く、権利付き最終日付近までは堅調に推移する可能性もあります。
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