【PO】チャーム・ケア・コーポレーション (6062)が東証二部への市場変更、株式分割、公募増資及び株式の売出しを発表!

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2018年2月16日(金)東証JASDAQ上場チャーム・ケア・コーポレーション (6062)が「東京証券取引所市場第二部への市場変更承認」と「新株式発行及び株式売出し」と「株式分割」を発表しました。

チャーム・ケア・コーポレーションは、最大50万株の新株発行を行い、金額にして9億円規模の資金調達を実施します。主幹事は大和証券。発行価格等決定日は2月26日(月)から3月1日(木)までのいずれかの日を予定しています。

調達した資金は、介護付有料老人ホームの新規開設のための差入保証金等に充当する予定です。

また、2018年3月9日(水)をもちまして、上場市場を東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)から東京証券取引所市場第二部に市場変更することとなります。

さらに、3月31日(土)を基準日として、1株を2株とする株式分割を実施します。

2月26日追記
発行価格は1株につき2,082円、受渡日は3月9日(金)に決まりました。

2019年11月15日追記

【PO】チャーム・ケア・コーポレーション (6062)が公募増資及び株式の売出しと株式分割を発表!
2019年11月15日、東証1部上場チャーム・ケア・コーポレーション (6062)が「新株式発行及び株式の売出し」と「 株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更並びに配当予想の修正」を発表しました。 チャーム・ケア・コーポレーションは、20

■公募・売出し(PO)情報

銘柄名チャーム・ケア・コーポレーション
コード番号6062
上場市場東証JASDAQ→東証2部
新株発行435,000株
売出株数0株
OA売出65,000株
合計500,000株
希薄化7.7%
売出割合0%
仮条件3.0% ~5.0% ディスカウント
発行価格決定日2月26日(月)~3月1日(木)のいずれかの日に決定
条件決定日2月26日(月)
発行価格(ディスカウント率 )2,082円(3.03%)
受渡日3月9日(金)
受渡日始値(発行価格比)2,168円(+4.1%)
調達資金の使途介護付有料老人ホームの新規開設のための差入保証金等

■幹事

証券会社名
主幹事大和証券
幹事SMBC日興証券
幹事みずほ証券
幹事エース証券
幹事東洋証券
幹事むさし証券
幹事岡三証券

■企業情報

事業内容近畿中心に介護付き有料老人ホーム展開。首都圏でも拡大中。リースバック方式の運営を推進
信用/貸借貸借
株主優待なし

■投資指標

2018年2月16日時点

株価2,084円
時価総額136億円
PER22.7倍
PBR5.75倍
配当利回り0.48%

■チャーム・ケア・コーポレーションのPO評価(管理人の参加について)

チャーム・ケア・コーポレーションが東証2部への市場変更と公募増資を発表しました。希薄化率はそれ程大きくありません。

POについては、貸借銘柄ですが小型株のため信用規制が入りやすく、市場環境も良くはないので不参加の予定です。

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