【PO】インヴィンシブル投資法人(8963)が公募増資及び売出しを発表!

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2023年7月19日、東証REIT上場インヴィンシブル投資法人(8963)が「新投資口発行及び投資口売出しに関するお知らせ」を発表しました。

インヴィンシブル投資法人は、国内外で609,792 口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大1,700 口の第三者割当による新投資口発行を行い、金額にして334億円規模の資金調達を実施します。

主幹事はみずほ証券、SMBC日興証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券及び野村證券です。発行価格等は7月25日(火) から7月27日(木)までのいずれかの日に決定する予定です。

7月25日追記

発行価格は1口当たり金55,566円に決まりました。

2024年7月18日追記

【PO】インヴィンシブル投資法人(8963)が公募増資を発表! | 公募増資・売出し株(PO)をひっそりと (pokabu.net)

公募・売出し(PO)情報

銘柄名 インヴィンシブル投資法人
コード番号 8963
上場市場 東証(REIT)
新株発行 609,792 口
売出株数 0株
OA売出 1,700口
合計 640,281口
仮条件 2.0% ~ 4.5% ディスカウント
発行・売出価格決定日 7月25日(火) ~7月27日(木)のいずれかの日に決定
条件決定日 7月25日(火)
発行・売出価格(ディスカウント率) 55,566円(2.0%)
受渡予定日 8月1日(火)~8月3日(木)のいずれかの日
受渡日 8月1日(火)
受渡日始値(発行価格比) 58,600円(+5.2%

幹事

  証券会社名
共同主幹事 みずほ証券
共同主幹事 SMBC日興証券
共同主幹事 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
共同主幹事 野村證券

企業情報

特徴 ホテル及び住居をコアアセットとする総合型
スポンサー フォートレス・インベストメント・グループ
格付 A 日本格付研究所(JCR)
信用/貸借 貸借

投資指標

2023年7月19日時点

株価 56,100円
時価総額 3,420億円
1口当たり分配金(年間) 2,888円
分配金利回り(年間) 5.14%

過去の結果

受渡日 発行価格 受渡日始値 騰落率
2015年7月16日 57,817円 64,000円 +10.7%
2016年3月31日 81,217円 83,600円 +2.9%
2017年3月14日 46,897円 47,300円 +0.9%
2017年10月13日 44,118円 45,400円 +2.9%
2018年8月2日 45,776円 48,950円 +6.9%
2019年7月19日 58,898円 61,600円 +4.6%

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インヴィンシブル投資法人のPO評価(管理人の参加について)

インヴィンシブル投資法人が公募増資を発表しました。公募増資を行うのは2019年以来です。

インヴィンシブル投資法人は、ホテルと住居を中心にした総合型リートです。ホテルへの投資割合が高いです。分配金利回りは、5.1%とリートの中では非常に高い利回りです。

POについては、貸借銘柄なので参加する予定です。

関連記事>>貸借銘柄のPO(公募増資・売出)に参加する理由

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