2018年6月29日(金)東証2部上場ジェイ・エス・ビー （3480）が「新株式発行及び株式売出し」と「東京証券取引所市場第一部指定承認」を発表しました。
ジェイ・エス・ビーは、20万株の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大8.5万株の第三者割当増資を行い、金額にして17億円規模の資金調達を実施します。また、筆頭株主で会長の岡靖子氏を売出人として37万株の株式売出しも同時に実施します。主幹事は三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券です。発行価格等の決定日は、7月10日(火) から7月12日(木)までのいずれかの日を予定しています。
調達した資金は、全額を設備投資資金とし、賃貸用不動産に係る開発資金に充当する予定です。
また、7月20日(金)をもって東京証券取引所市場第一部へ昇格する予定です。
7月10日追記
発行価格は1株につき5,886円、受渡日は7月20日(金)に決まりました。
2021年7月26日追記
【PO】ジェイ・エス・ビー （3480）が公募増資及び株式売出しを発表！
■公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | ジェイ・エス・ビー |
| コード番号 | 3480 |
| 上場市場 | 東証2部→東証1部 |
| 新株発行 | 200,000株 |
| 売出株数 | 370,000株 |
| OA売出 | 85,500株 |
| 合計 | 655,500株 |
| 希薄化 | 6.5% |
| 自己株式を除いた発行済み株式総数に対する売出株数の割合 | 8.4% |
| 仮条件 | 3.5% ～ 5.5% ディスカウント |
| 発行価格決定日 | 7月10日(火)～7月12日(木)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 7月10日(火) |
| 発行価格(ディスカウント率 ) | 5,886円(3.51％) |
| 受渡予定日 | 7月20日(金) |
| 受渡日 | 7月20日(金) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 5,720円（-2.8%） |
| 調達資金使途 | 設備投資資金 |
■幹事
| 証券会社名 | 割合 | |
| 主幹事 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | 85% |
| 幹事 | ＳＢＩ証券  | 6% |
| 幹事 | ＳＭＢＣ日興証券 | 4% |
| 幹事 | 野村證券 | 4% |
| 幹事 | いちよし証券 | 1% |
■企業情報
| 事業内容 | 学生向け賃貸マンションの企画開発・仲介・運営管理。高齢者向けや外国人留学生向けにも進出 |
| 信用/貸借 | 信用 |
| 株主優待 | なし |
■投資指標
2018年6月29日時点
| 株価 | 6,680円 |
| 時価総額 | 296億円 |
| PER | 17.3倍 |
| PBR | 2.71倍 |
| 配当利回り | 0.52% |
■ジェイ・エス・ビーのPO評価（管理人の参加について）
ジェイ・エス・ビーが公募増資及び株式の売出しを発表しました。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。
東証1部への昇格も予定されており、こちらは好感されそうですが、昨年7月に東証2部に新規上場し、上場記念株主優待も実施していたので、昇格を期待していた人が多い銘柄です。
POについては、小型の信用銘柄なので不参加の予定です。
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