2023年1月6日、東証グロース上場エフ・コード （9211）が「新株式発行及び株式売出し」を発表しました。
エフ・コードは、78万株の公募増資及び最大13万株のオーバーアロットメントによる売出しに伴う第三者割当増資を行い、金額にして18億円規模の資金調達を実施します。
主幹事はSBI証券です。発行価格等決定日は1月17日(火)から1月19日(木)までのいずれかの日を予定しています。
1月17日追記
発行価格は１株につき 2,199 円に決まりました。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | エフ・コード |
|---|---|
| コード番号 | 9211 |
| 上場市場 | 東証グロース |
| 公募による新株式発行 | 784,500株 |
| 株式の売出し | 115,500株 |
| OA売出 | 135,000株 |
| 合計 | 9,195,000株 |
| 希薄化 | 18.2% |
| 売出株数の割合 | 2.8% |
| 仮条件 | % ～ % ディスカウント |
| 発行価格決定日 | 1月17日(火)～1月19日(木)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 1月17日(火) |
| 発行価格(ディスカウント率 ) | 2,199 円（5.01%） |
| 受渡予定日 | 1月24日(火)～1月26日(木) |
| 受渡日 | 1月24日(火) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 2,112円（-4.1％） |
幹事
| 証券会社名 | |
| 主幹事 | ＳＢＩ証券 |
| 幹事 | あかつき証券 |
| 幹事 | Ｊトラストグローバル証券 |
| 幹事 | 東洋証券 |
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企業情報
| 事業内容 | WEB接客やEFOツール、WEBマーケティングを提供 |
|---|---|
| 信用/貸借 | 信用 |
| 株主優待 | なし |
投資指標
2023年1月6日時点
| 株価 | 2,466円 |
|---|---|
| 時価総額 | 102億円 |
| PER | 54.7倍 |
| PBR | 14.40倍 |
| 配当利回り | -％ |
エフ・コードのPO評価（管理人の参加について）
エフ・コードが公募増資を発表しました。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。
POについては、信用銘柄なので不参加の予定です。
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