2024年2月19日、東証プライム市場上場平和堂 （8276）が「株式の売出しに関するお知らせ」を発表しました。
平和堂は、270万株の売出し及び最大40万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。2月19日の終値で計算すると、金額にして68億円規模の売出しです。
主幹事は、大和証券です。売出価格等決定日は、2月28日(水)から3月4日(月)までのいずれかの日を予定しています。
売出人は、株式会社三菱ＵＦＪ銀行、株式会社三井住友銀行、損害保険ジャパン株式会社、三井住友信託銀行株式会社及び三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社です。
なお、平和堂は、当社株式需給への影響を緩和する観点から、上限100万株、24億円の自己株式の取得を同時に発表しています。
2月28日追記
売出価格は2,002 円 に決定しました。割引率は3.00%です。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | 平和堂 |
|---|---|
| コード番号 | 8276 |
| 上場市場 | 東証プライム |
| 新株発行 | 0株 |
| 売出株数 | 2,706,200株 |
| OA売出 | 405,800株 |
| 合計 | 3,112,000株 |
| 希薄化 | 0% |
| 売出株数の割合 | 5.9% |
| 仮条件 | 3.0% ～ 5.0% ディスカウント |
| 発行価格決定日 | 2月28日(水)～3月4日(月)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 2月28日(水) |
| 発行価格(ディスカウント率 ) | 2,002 円（3.00%） |
| 受渡予定日 | 3月6日(水)（最短） |
| 受渡日 | 3月6日(水) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 1,930円（-3.7%） |
幹事
| 証券会社名 | |
| 主幹事 | 大和証券 |
| 引受人 | 野村證券 |
| 引受人 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
| 引受人 | ＳＭＢＣ日興証券 |
※auカブコム証券からもお申し込みできます。（2月20日追記）
企業情報
| 事業内容 | 滋賀県で圧倒的シェアのスーパー。 |
|---|---|
| 信用/貸借 | 貸借 |
| 株主優待 | 優待券またはギフトカード |
投資指標
2024年2月19日時点
| 株価 | 2,195円 |
|---|---|
| 時価総額 | 1,153億円 |
| PER | 17.2倍 |
| PBR | 0.62倍 |
| 配当利回り | 1.91％ |
平和堂のPO評価（管理人の参加について）
平和堂が株式売出しを発表しました。株式需給の悪化が懸念されます。
POについては、貸借銘柄なので参加予定です。
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