【PO】イオンリート投資法人(3292)が公募増資及び売出しを発表!

2023年1月16日、東証REIT上場イオンリート投資法人(3292)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。

イオンリート投資法人は、75,700口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大3,785口の第三者割当による新投資口発行を行い、金額にして113億円規模の資金調達を実施します。

主幹事は、野村證券、みずほ証券、大和証券及びSMBC日興証券です。発行価格等は1月19日(木) から1月24日(火)までのいずれかの日に決定する予定です。

1月19日追記

発行価格は1口当たり135,456 円に決まりました。

公募・売出し(PO)情報

銘柄名 イオンリート投資法人
コード番号 3292
上場市場 東証(REIT)
新株発行 75,700口
売出株数 0株
OA売出 3,785口
合計 79,485口
仮条件 2.5% ~ 5.0% ディスカウント
発行・売出価格決定日 1月19日(木) ~1月24日(火)のいずれかの日に決定
条件決定日 1月19日(木)
発行・売出価格(ディスカウント率) 135,456 円(2.50%)
受渡日 2月2日(木)
受渡日始値(発行価格比) 144,100円(+6.0%

幹事

  証券会社名
共同主幹事 野村證券
共同主幹事 みずほ証券
共同主幹事 大和証券
共同主幹事 SMBC日興証券
引受人 岡三証券

企業情報

特徴 商業施設特化型
スポンサー イオングループ
格付 AA-(日本格付研究所(JCR))
信用/貸借 貸借

投資指標

2023年1月16日時点

株価 149,500円
時価総額 3,056億円
1口当たり分配金(年間) 6,700円
分配金利回り(年間) 4.48%

過去の結果

受渡日 発行価格 受渡日始値 騰落率
2015年2月13日 148,200円 160,000円 +8.0%
2016年2月9日 125,190円 134,300円 +7.3%
2017年2月23日 118,950円 122,600円 +3.1%
2017年9月28日 110,662円 113,800円 +2.8%
2019年9月4日 133,477円 136,300円 +2.1%
2021年8月18日 150,442円 150,900円 +0.3%

イオンリート投資法人のPO評価(管理人の参加について)

イオンリート投資法人が公募増資を発表しました。公募増資を実施するのは2021年以来です。今回で7回目の公募増資ですが、これまで全て受渡日にプラスになっています。

イオンリート投資法人は、イオングループの大規模商業施設を中心とした商業施設特化型リートです。分配金利回りは、4.4%とリートの中ではやや高い利回りです。

POについては、貸借銘柄なので参加予定です。

関連記事>>貸借銘柄のPO(公募増資・売出)に参加する理由

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