【PO】エスコンジャパンリート投資法人 (2971)が公募増資及び売出しを発表!

2021年7月9日、東証REIT上場エスコンジャパンリート投資法人 (2971)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。

エスコンジャパンリート投資法人は、65,700口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大3,285口の第三者割当による新投資口発行を行い、金額にして88億円規模の資金調達を実施します。主幹事は、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、みずほ証券及びSMBC日興証券です。発行価格等は7月19日(月) から7月27日(火)までのいずれかの日に決定する予定です。

調達した資金は、「tonarie栂・美木多」等計11物件の取得資金の一部に充当します。

7月19日追記

エスコンジャパンリート投資法人の発行価格は1口当たり145,282円(割引率2.50%)に決まりました。

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公募・売出し(PO)情報

銘柄名 エスコンジャパンリート投資法人
コード番号 2971
上場市場 東証(REIT)
新株発行 65,700口
売出株数 0株
OA売出 3,285口
合計 68,985口
仮条件 2.5% ~ 5.0% ディスカウント
発行・売出価格決定日 7月19日(月)~7月27日(火)のいずれかの日に決定
条件決定日 7月19日(月)
発行・売出価格(ディスカウント率) 145,282円(2.50%)
受渡予定日 8月3日(火)
受渡日 8月3日(火)
受渡日始値(発行価格比) 未定()
調達資金の使途 新たに取得を予定している資産の取得資金の一部に充当
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幹事

  証券会社名
共同主幹事 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
共同主幹事 みずほ証券
共同主幹事 SMBC日興証券
引受人 SBI証券
引受人 大和証券

※auカブコム証券からもお申し込みできます。(7月13日追記)

企業情報

特徴 複合型
スポンサー 日本エスコン
格付 A-(格付投資情報センターR&I)
信用/貸借 貸借(売り禁

投資指標

2021年7月9日時点

株価 147,000円
時価総額 416億円
1口当たり分配金(年間) 7,135円
分配金利回り(年間) 4.85%

過去の結果

受渡日 発行価格 受渡日始値 騰落率
2020年2月4日 124,029円 127,000円 +2.4%

エスコンジャパンリート投資法人のPO評価(管理人の参加について)

エスコンジャパンリート投資法人を発表しました。公募増資を実施するのは1年半ぶりです。エスコンジャパンリート投資法人は公募増資を発表後、売り禁になっています。

エスコンジャパンリート投資法人は、暮らし密着型商業施設とその底地を主要な投資対象とするリートです。分配金利回りは、4.85%とリートの中では高い利回りです。

POについては、売り禁ですが格付けのあるリートなので参加予定です。

関連記事>>【公募増資】リートのPO結果まとめ。勝率、平均騰落率、格付けによる違いについて

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