2021年7月9日、東証REIT上場エスコンジャパンリート投資法人 （2971）が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。
エスコンジャパンリート投資法人は、65,700口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大3,285口の第三者割当による新投資口発行を行い、金額にして88億円規模の資金調達を実施します。主幹事は、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券、みずほ証券及びＳＭＢＣ日興証券です。発行価格等は7月19日(月) から7月27日(火)までのいずれかの日に決定する予定です。
調達した資金は、「tonarie栂・美木多」等計11物件の取得資金の一部に充当します。
7月19日追記
エスコンジャパンリート投資法人の発行価格は1口当たり145,282円（割引率2.50%）に決まりました。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | エスコンジャパンリート投資法人 |
|---|---|
| コード番号 | 2971 |
| 上場市場 | 東証（REIT） |
| 新株発行 | 65,700口 |
| 売出株数 | 0株 |
| OA売出 | 3,285口 |
| 合計 | 68,985口 |
| 仮条件 | 2.5% ～ 5.0% ディスカウント |
| 発行・売出価格決定日 | 7月19日(月)～7月27日(火)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 7月19日(月) |
| 発行・売出価格(ディスカウント率) | 145,282円（2.50%） |
| 受渡予定日 | 8月3日(火) |
| 受渡日 | 8月3日(火) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 144,300円（-0.7%） |
| 調達資金の使途 | 新たに取得を予定している資産の取得資金の一部に充当 |
幹事
| 証券会社名 | |
| 共同主幹事 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
| 共同主幹事 | みずほ証券 |
| 共同主幹事 | ＳＭＢＣ日興証券 |
| 引受人 | ＳＢＩ証券 |
| 引受人 | 大和証券 |
※auカブコム証券からもお申し込みできます。（7月13日追記）
企業情報
| 特徴 | 複合型 |
|---|---|
| スポンサー | 日本エスコン |
| 格付 | A－(格付投資情報センターR&I) |
| 信用/貸借 | 貸借（売り禁） |
投資指標
2021年7月9日時点
| 株価 | 147,000円 |
|---|---|
| 時価総額 | 416億円 |
| 1口当たり分配金（年間） | 7,135円 |
| 分配金利回り（年間） | 4.85% |
過去の結果
| 受渡日 | 発行価格 | 受渡日始値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 2020年2月4日 | 124,029円 | 127,000円 | +2.4% |
エスコンジャパンリート投資法人のPO評価（管理人の参加について）
エスコンジャパンリート投資法人を発表しました。公募増資を実施するのは1年半ぶりです。エスコンジャパンリート投資法人は公募増資を発表後、売り禁になっています。
エスコンジャパンリート投資法人は、暮らし密着型商業施設とその底地を主要な投資対象とするリートです。分配金利回りは、4.85%とリートの中では高い利回りです。
POについては、売り禁ですが格付けのあるリートなので参加予定です。
