2018年8月22日(水)東証1部上場大同メタル工業 （7245）が「 新株式発行及び自己株式の処分並びに株式売出し」を発表しました。
大同メタル工業は、155万株の公募増資及び514万株の自己株式の処分並びにオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大100万株の第三者割当増資を行い、金額にして88億円規模の資金調達を実施します。主幹事は野村證券及びみずほ証券です。発行価格等の決定日は、8月29日(水) から9月4日(火)までのいずれかの日を予定しています。
調達した資金は、28億円を自動車用エンジン軸受の生産能力拡大や効率化のための設備投資資金に、43億円を電動化自動車向けのアルミダイカスト製品の生産開始や欧州における風力発電用特殊軸受の生産のために連結子会社への投融資資金及び持分法適用関連会社化に伴う投資資金に充当し、残額は、短期借入金の返済資金に充当する予定です。
8月29日追記
大同メタル工業の発行価格は1株につき928円、受渡日は9月7日(金)に決まりました。
■公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | 大同メタル工業 |
| コード番号 | 7245 |
| 上場市場 | 東証1部 |
| 新株発行 | 1,558,400株 |
| 自己株式の処分 | 5,141,600株 |
| 売出株数 | 0株 |
| OA売出 | 1,005,000株 |
| 合計 | 7,705,000株 |
| 希薄化 | 19.4% |
| 自己株式を除いた発行済み株式総数に対する売出株数の割合 | 0% |
| 仮条件 | 3.0% ～ 5.0% ディスカウント |
| 発行価格決定日 | 8月29日(水) ～9月4日(火)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 8月29日(水) |
| 発行価格(ディスカウント率 ) | 928円(3.03％) |
| 受渡予定日 | 9月7日(金) ～9月12日(水)のいずれかの日 |
| 受渡日 | 9月7日(金) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 922円（-0.6%） |
| 調達資金使途 | 設備投資資金 連結子会社への投融資資金及び持分法適用関連会社化に伴う投資資金 短期借入金の返済資金 |
■幹事
| 証券会社名 | 割合 | |
| 共同主幹事 | 野村證券 | 46% |
| 共同主幹事 | みずほ証券 | 45% |
| 引受人 | ＳＭＢＣ日興証券 | 3% |
| 引受人 | 東海東京証券 | 3% |
| 引受人 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | 3% |
■企業情報
| 事業内容 | 軸受けメタル専業で最大手。自動車エンジン用では世界シェア３割。産業機械や造船用も強い |
| 信用/貸借 | 貸借 |
| 株主優待 | あり クオ・カード |
■投資指標
2018年8月22日時点
| 株価 | 1,171円 |
| 時価総額 | 526億円 |
| PER | 9.9倍 |
| PBR | 0.96倍 |
| 配当利回り | 2.56% |
■大同メタル工業のPO評価（管理人の参加について）
大同メタル工業が公募増資及び自己株式の処分を発表しました。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。成長期待もそれほど高くないため増資は評価されにくいです。
POについては、貸借銘柄なので参加予定です。
参考記事＞＞貸借銘柄のＰＯ（公募増資・売出）に参加する理由
コメント