2019年1月9日（水）東証REIT上場三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 （3471）が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人は、 110,700口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大5,526口の第三者割当による新投資口発行を行い、金額にして332億円規模の資金調達を実施します。主幹事は大和証券、野村證券及びＳＭＢＣ日興証券です。発行価格等は2019年1月23日(水) から2019年1月28日(月)までのいずれかの日に決定する予定です。 なお、海外募集があります。110,700口のうち、国内募集分は81,700口の予定です。
調達した資金は、「MFLP 日野他5物件」の取得資金の一部に充当します。
1月23日追記
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人の発行価格は1口当たり313,986円、受渡日は2月4日(月)に決まりました。なお、110,700口のうち、国内募集分は75,900口となっています。
2020年1月8日追記
【PO】三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 （3471）が公募増資及び売出しを発表！
2020年1月8日、東証REIT上場三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 （3471）が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。三井不動産ロジスティクスパーク投資法人は、59,000口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出...
pokabu.net
2020.01.08
■公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 |
| コード番号 | 3471 |
| 上場市場 | 東証（REIT） |
| 新株発行 | 110,700口 国内75,900口 海外34,800口 |
| 売出株数 | 0株 |
| OA売出 | 5,526口 |
| 合計 | 116,226口 |
| 仮条件 | 2.5% ～ 5.0% ディスカウント |
| 発行・売出価格決定日 | 1月23日(水) ～1月28日(月)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 1月23日(水) |
| 発行・売出価格(ディスカウント率) | 313,986円（2.50%） |
| 受渡日 | 2月4日(月) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 329,000円（+4.8%） |
| 調達資金の使途 | 取得を予定している不動産信託受益権の取得資金の一部に充当 |
■幹事
| 共同主幹事 | 大和証券 |
| 共同主幹事 | 野村證券 |
| 共同主幹事 | SMBC日興証券 |
| 引受人 | みずほ証券 |
| 引受人 | 三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
| 引受人 | 岡三証券 |
■企業情報
| 特徴 | 物流施設主体型 |
| スポンサー | 三井不動産 |
| 格付 | AA-(JCR) |
| 信用/貸借 | 信用 |
■投資指標
2019年1月9日時点
| 株価 | 313,500円 |
| 時価総額 | 823億円 |
| 1口当たり分配金（年間） | 12,792円 |
| 分配金利回り（年間） | 4.08% |
■過去の結果
| 受渡日 | 発行価格 | 受渡日始値 | 騰落率 |
| 2018年2月2日 | 367,581円 | 371,000円 | +0.9% |
参考記事＞＞2018年1月15日（月）東証REIT上場三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 （3471）が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。
■三井不動産ロジスティクスパーク投資法人のPO評価（管理人の参加について）
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人を発表しました。公募増資を実施するのは1年ぶりです。
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人は首都エリアの物流施設を主な投資先とするリートです。分配金利回りは、4.0%とリートの中ではやや低い利回りです。
POについては、信用銘柄ですが高格付けのリートなので参加予定です。
コメント