【PO】三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 (3471)が公募増資及び売出しを発表!

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2019年1月9日(水)東証REIT上場三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 (3471)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。

三井不動産ロジスティクスパーク投資法人は、 110,700口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大5,526口の第三者割当による新投資口発行を行い、金額にして332億円規模の資金調達を実施します。主幹事は大和証券、野村證券及びSMBC日興証券です。発行価格等は2019年1月23日(水) から2019年1月28日(月)までのいずれかの日に決定する予定です。 なお、海外募集があります。110,700口のうち、国内募集分は81,700口の予定です。

調達した資金は、「MFLP 日野他5物件」の取得資金の一部に充当します。

1月23日追記
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人の発行価格は1口当たり313,986円、受渡日は2月4日(月)に決まりました。なお、110,700口のうち、国内募集分は75,900口となっています。

■公募・売出し(PO)情報

銘柄名三井不動産ロジスティクスパーク投資法人
コード番号3471
上場市場東証(REIT)
新株発行110,700口
国内75,900口
海外34,800口
売出株数0株
OA売出5,526口
合計116,226口
仮条件2.5% ~ 5.0% ディスカウント
発行・売出価格決定日1月23日(水) ~1月28日(月)のいずれかの日に決定
条件決定日1月23日(水)
発行・売出価格(ディスカウント率)313,986円(2.50%)
受渡日2月4日(月)
受渡日始値(発行価格比)329,000円(+4.8%
調達資金の使途取得を予定している不動産信託受益権の取得資金の一部に充当

■幹事

共同主幹事大和証券
共同主幹事野村證券
共同主幹事SMBC日興証券
引受人みずほ証券
引受人三菱UFJモルガンスタンレー証券
引受人岡三証券

■企業情報

特徴物流施設主体型
スポンサー三井不動産
格付AA-(JCR)
信用/貸借信用

■投資指標

2019年1月9日時点

株価313,500円
時価総額823億円
1口当たり分配金(年間)
12,792円
分配金利回り(年間)4.08%

■過去の結果

受渡日発行価格受渡日始値騰落率
2018年2月2日367,581円371,000円+0.9%

参考記事>>2018年1月15日(月)東証REIT上場三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 (3471)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。

■三井不動産ロジスティクスパーク投資法人のPO評価(管理人の参加について)

三井不動産ロジスティクスパーク投資法人を発表しました。公募増資を実施するのは1年ぶりです。

三井不動産ロジスティクスパーク投資法人は首都エリアの物流施設を主な投資先とするリートです。分配金利回りは、4.0%とリートの中ではやや低い利回りです。

POについては、信用銘柄ですが高格付けのリートなので参加予定です。

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