2024年9月25日、東証REIT上場日本都市ファンド投資法人 （8953）が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。
日本都市ファンド投資法人は、204,100 口の公募増資及び最大10,200 口のオーバーアロットメントによる売出しに伴う第三者割当増資を行い、金額にして206億円規模の資金調達を実施します。
主幹事は、みずほ証券、ＳＭＢＣ日興証券、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券及びモルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券です。発行価格等は9月30日(月) から10月2日(水)までのいずれかの日に決定する予定です。
10月１日追記
発行価格は94,668 円に決定しました。割引率は2.00%です。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | 日本都市ファンド投資法人 |
|---|---|
| コード番号 | 8953 |
| 上場市場 | 東証（REIT） |
| 新株発行 | 204,100 口 |
| 売出株数 | 0株 |
| OA売出 | 10,200 口 |
| 合計 | 214,300口 |
| 仮条件 | 2.0% ～ 4.5% ディスカウント |
| 発行・売出価格決定日 | 9月30日(月) ～10月2日(水)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 9月30日(月) |
| 発行・売出価格(ディスカウント率) | 94,668 円（2.00%） |
| 受渡予定日 | 10月7日(月)（最短） |
| 受渡日 | 10月7日(月) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 96,300円（+1.7%） |
幹事
| 証券会社名 | |
| 共同主幹事 | みずほ証券 |
| 共同主幹事 | ＳＭＢＣ日興証券 |
| 共同主幹事 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
| 共同主幹事 | モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券 |
| 引受人 | 野村證券 |
| 引受人 | 大和証券 |
企業情報
| 特徴 | 総合型 |
|---|---|
| スポンサー | KKR |
| 格付 | AA (日本格付研究所（JCR）) |
| 信用/貸借 | 貸借 |
投資指標
2024年9月25日時点
| 株価 | 99,800円 |
|---|---|
| 時価総額 | 6,965億円 |
| 1口当たり分配金（年間） | 5,440円 |
| 分配金利回り（年間） | 5.45% |
日本都市ファンド投資法人のPO評価（管理人の参加について）
日本都市ファンド投資法人が公募増資を発表しました。日本都市ファンド投資法人は、旧日本リテールファンド投資法人で、2021年にMCUBS MidCity投資法人と合併後、公募増資を実施するのは初めてです。
日本都市ファンド投資法人は、商業施設を中心とした総合型リートです。分配金利回りは、5.4%とリートの中では高い利回りです。
POについては、貸借銘柄なので参加予定です。
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