2024年4月16日、東証グロース上場エフ・コード （9211）が「新株式発行及び株式売出しに関するお知らせ」を発表しました。
エフ・コードは、147万株の公募増資及び最大27万株のオーバーアロットメントによる売出しに伴う第三者割当増資を行い、36億円規模の資金調達を実施します。また、32万株の株式売出しも同時に実施します。
主幹事は、ＳＢＩ証券です。発行価格等決定日は、4月23日(火)から4月25日(木)までのいずれかの日を予定しています。
調達した資金は、株式取得等に係る借入金の返済に充当する予定です。
4月24日追記
発行価格は1,728円に決定しました。割引率は4.05%です。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | エフ・コード |
|---|---|
| コード番号 | 9211 |
| 上場市場 | 東証グロース |
| 新株発行 | 1,474,000株 |
| 自己株式の処分 | 0株 |
| 売出 | 326,000株 |
| OA売出 | 270,000株 |
| 合計 | 2,070,000株 |
| 希薄化 | 14.1% |
| 売出株数の割合 | 3.1% |
| 仮条件 | % ～ % ディスカウント |
| 発行価格決定日 | 4月23日(火)～4月25日(木)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 4月23日(火) |
| 発行価格(ディスカウント率 ) | 1,728円（4.05%） |
| 受渡予定日 | 5月2日(木)（最短） |
| 受渡日 | 5月2日(木) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 1,700円（-1.6%） |
幹事
| 証券会社名 | |
| 主幹事 | ＳＢＩ証券 |
| 引受人 | みずほ証券 |
| 引受人 | Ｊトラストグローバル証券 |
| 引受人 | 丸三証券 |
| 引受人 | あかつき証券 |
企業情報
| 事業内容 | WEB接客やEFOツール、WEBマーケティング提供 |
|---|---|
| 信用/貸借 | 信用 |
| 株主優待 | なし |
投資指標
2024年4月16日時点
| 株価 | 2,318円 |
|---|---|
| 時価総額 | 246億円 |
| PER | 31.7倍 |
| PBR | 7.70倍 |
| 配当利回り | -% |
エフ・コードのPO評価（管理人の参加について）
エフ・コードが公募増資を発表しました。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。
POについては、信用銘柄なので不参加の予定です。
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