2021年12月1日、東証マザーズ上場Ｃｈａｔｗｏｒｋ （4448）が「海外募集による新株式発行」を発表しました。
Ｃｈａｔｗｏｒｋは、海外市場で185万株の公募増資を行い、19.6億円の資金調達を行います。
主幹事は、大和証券です。発行価格等決定日は12月1日(水)から12月3日(金)までのいずれかの日を予定しています。
調達資金は、8.3億円をProduct-Led Growth を加速させるための広告宣伝費に、8.3億円を組織強化のための人件費及び人材採用費に、3億円をビジネス版スーパーアプリの実現に向けた M&A 及び資本提携に充当する予定です。
12月2日追記
Ｃｈａｔｗｏｒｋの発行価格は、1株につき1,145円（割引率9.05%）に決まりました。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | Ｃｈａｔｗｏｒｋ |
|---|---|
| コード番号 | 4448 |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 新株発行 | 1,850,000株 |
| 合計 | 1,850,000株 |
| 希薄化 | 4.7% |
| 発行価格等決定日 | 12月1日(水)～12月3日(金)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 12月1日(水) |
| 発行価格(ディスカウント率) | 1,145円(9.05%) |
| 受渡予定日 | 12月17日(金) |
| 受渡日 | 12月17日(金) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 1,087円(-5.1%) |
幹事
国内での募集はありません。
企業情報
| 事業内容 | クラウド型ビジネスチャットツールを開発・販売 |
|---|---|
| 信用/貸借 | 貸借（注意） |
| 株主優待 | なし |
投資指標
2021年12月1日時点
| 株価 | 1,259円 |
|---|---|
| 時価総額 | 468億円 |
| PER | -倍 |
| PBR | 30.15倍 |
| 配当利回り | -% |
ＣｈａｔｗｏｒｋのPO評価（管理人の参加について）
Ｃｈａｔｗｏｒｋが公募増資を発表しました。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。
POについては、海外のみの募集となっているため国内からは参加できません。
