【PO】ＳＲＥホールディングス（2980）が公募増資及び株式の売出しを発表！

2022年3月2日、東証1部上場ＳＲＥホールディングス（2980）が「新株式発行及び株式の売出し並びにその他の関係会社及び主要株主の異動」を発表しました。

ＳＲＥホールディングスは、国内外で54万株の公募増資を行い、金額にして14億円規模の資金調達を実施します。また、Ｚホールディングス株式会社を売出人として288万株の株式売出し及び最大29万株のオーバーアロットメントによる売出しも行います。3月2日の終値で計算すると、最大121億円規模の売出です。

主幹事はＳＭＢＣ日興証券、大和証券です。発行価格等決定日は3月14日(月)から3月16日(水)までのいずれかの日を予定しています。

調達した資金は、①既存 SaaS（Software as a Service）プロダクツの競争力・付加価値向上、不動産領域における新たな SaaS ツール・モジュールの創出に向けた研究開発費及びソフトウェア開発費等、②既存クラウドサービスの課金契約数の大幅な拡大、顧客満足度・ARPC（顧客単価）の向上及び解約率の低水準維持を目的としたセールス・カスタマーサクセス体制の強化に向けた人件費及び広告宣伝費等、③アウトバウンドセールス体制の拡充等を目的とした出資資金の一部、④カーボンオフセットに係るソリューション提供等を始めとした新規商品開発・販売費用に充当する予定です。

3月14日追記

ＳＲＥホールディングスの発行価格は1株につき2,473円に決まりました。

公募による新株式発行国内：228,100株⇒184,400株
株式の売出し国内：1,711,600株⇒1,383,500株

公募・売出し（PO）情報
売出人・売出株数
幹事
企業情報
投資指標
ＳＲＥホールディングスのPO評価（管理人の参加について）

公募・売出し（PO）情報

銘柄名	ＳＲＥホールディングス
コード番号	2980
上場市場	東証１部
公募による新株式発行	544,200株（内国内:184,400株）
売出株数	2,882,600株（内国内:1,383,500株）
OA売出	290,900株
合計	3,717,700株
希薄化	3.4%
売出株数の割合	18.5%
仮条件	4.0% ～ 6.0%　ディスカウント
発行価格決定日	3月14日(月)～3月16日(水)のいずれかの日に決定
条件決定日	3月14日(月)
発行価格(ディスカウント率 )	2,473円（4.04%）
受渡予定日	3月22日(火)～3月24日(木)のいずれかの日
受渡日	3月22日(火)
受渡日始値（発行価格比）	2,780円（+11.0%）

売出人・売出株数

売出人	売出株数
Ｚホールディングス株式会社	2,882,600株

幹事

	証券会社名
主幹事	ＳＭＢＣ日興証券
主幹事	大和証券
引受人	ＳＢＩ証券

企業情報

事業内容	不動産仲介と取引データを分析したＡＩアルゴリズム機能の提供が柱
信用/貸借	貸借（注意）
株主優待	なし