2023年8月23日、東証グロース上場ｊｉｇ．ｊｐ（5244）が「株式の売出しに関するお知らせ」を発表しました。
ｊｉｇ．ｊｐは、国内外で1,418万株の売出し及び最大212万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。8月23日の終値で計算すると、金額にして77億円規模の売出しです。
主幹事は、ＳＭＢＣ日興証券です。売出価格等決定日は、8月30日(水)から9月4日(月)までのいずれかの日を予定しています。
売出人は、インキュベイトキャピタル５号投資事業有限責任組合、WiL Fund I, L.P、B Dash Fund３号投資事業有限責任組合及びＹＪ２号投資事業組合です。
8月30日追記
売出価格は429 円 に決まりました。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | ｊｉｇ．ｊｐ |
|---|---|
| コード番号 | 5244 |
| 上場市場 | 東証グロース |
| 新株発行 | 0株 |
| 売出株数 | 14,184,800 株 |
| OA売出 | 2,127,700 株 |
| 合計 | 16,312,500 株 |
| 希薄化 | 0.0% |
| 売出株数の割合 | 38.8% |
| 仮条件 | 3.0% ～ 5.0% ディスカウント |
| 発行価格決定日 | 8月30日(水)～9月4日(月)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 8月30日(水) |
| 発行価格(ディスカウント率 ) | 429 円（4.03%） |
| 受渡予定日 | 9月6日(水)～9月11日(月)のいずれかの日 |
| 受渡日 | 9月6日(水) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 400円（-7.3%） |
幹事
| 証券会社名 | |
| 主幹事 | SMBC日興証券 |
| 引受人 | 野村證券 |
企業情報
| 事業内容 | ライブ配信アプリ『ふわっち』運営。 |
|---|---|
| 信用/貸借 | 貸借（売り禁） |
| 株主優待 | なし |
投資指標
2023年8月23日時点
| 株価 | 475円 |
|---|---|
| 時価総額 | 200億円 |
| PER | 29.0倍 |
| PBR | 8.21倍 |
| 配当利回り | 0.63％ |
ｊｉｇ．ｊｐのPO評価（管理人の参加について）
ｊｉｇ．ｊｐが株式売出を発表しました。株式需給の悪化が懸念されます。先日の決算発表後急騰していましたが、発表後PTS市場ではストップ安となっています。
POについては、貸借銘柄ですがPO発表後売り禁になったので不参加の予定です。
関連記事＞＞信用銘柄のＰＯ（公募増資・売出）に参加しない理由
