2020年8月20日、東証1部上場タケエイ （2151）が「新株式発行及び自己株式の処分並びに株式の売出し」を発表しました。
タケエイは、350万株の公募増資及び50万株の自己株式の処分、並びに最大56万株のオーバーアロットメントによる売出しに伴う第三者割当増資を行い、金額にして48億円規模の資金調達を実施します。主幹事は東海東京証券です。発行価格等決定日は8月31日(月)から9月3日(木)までのいずれかの日を予定しています。
調達した資金は、当社子会社への投融資資金（具体的には、「門前最終処分場（仮称）」の土地造成・施設設計工事に関わる設備投資資金）に、残額が生じた場合は運転資金に充当する予定です。
8月31日追記
タケエイの発行価格は1株当たり949円 （割引率3.06%）、受渡日は9月7日(月)に決まりました。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | タケエイ |
|---|---|
| コード番号 | 2151 |
| 上場市場 | 東証1部 |
| 新株発行 | 3,500,000株 |
| 自己株式の処分 | 500,000株 |
| OA売出 | 566,300株 |
| 合計 | 4,566,300株 |
| 希薄化 | 19.6% |
| 売出株数の割合 | 0.0% |
| 仮条件 | 3.0% ～ 5.0% ディスカウント |
| 発行価格決定日 | 8月31日(月)～9月3日(木)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 8月31日(月) |
| 発行価格(ディスカウント率 ) | 949円（3.06%） |
| 受渡予定日 | 9月7日(月)～9月10日(木)のいずれかの日に決定 |
| 受渡日 | 9月7日(月) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 973円（+2.5%） |
| 売出人及び株数 | なし |
幹事
| 証券会社名 | |
| 主幹事 | 東海東京証券 |
| 引受人 | いちよし証券 |
| 引受人 | むさし証券 |
| 引受人 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
| 引受人 | 丸三証券 |
※auカブコム証券からもお申し込みできます。（8月21日追記）
企業情報
| 事業内容 | 建設関連産業廃棄物の中間処理、再資源化から最終処分までの一貫処理に強み。首都圏地盤 |
|---|---|
| 信用/貸借 | 信用 |
| 株主優待 | なし |
投資指標
2020年8月20日時点
| 株価 | 1,138円 |
|---|---|
| 時価総額 | 279億円 |
| PER | 14.82倍 |
| PBR | 0.96倍 |
| 配当利回り | 1.76% |
タケエイのPO評価（管理人の参加について）
タケエイが公募増資を発表しました。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。
POについては、中小型の信用銘柄なので不参加の予定です。
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