2017年11月15日(水)東証1部上場AGS (3648)が「株式の売出し及び第三者割当による新株式発行」を発表しました。
AGSは、52万株の売出を行います。金額にして5億円規模の売出です。主幹事はみずほ証券。売出価格等の決定日は、11月27日(月) から11月29日(水)までのいずれかの日を予定しています。
売出人は、リズム時計工業株式会社及び損害保険ジャパン日本興亜株式会社です。
11月27日追記
売出価格は1株につき884円、受渡日は12月5日(火)に決まりました。
■公募・売出し(PO)情報
銘柄名 | AGS |
コード番号 | 3648 |
上場市場 | 東証1部 |
新株発行 | 0株 |
売出株数 | 520,000株 |
OA売出(第三者割当増資) | 78,000株 |
合計 | 598,000株 |
希薄化(OA実施前提) | 0.4% |
売出割合 | 2.9% |
仮条件 | 3.5% ~5.5% ディスカウント |
売出価格決定日 | 11月27日(月)~11月29日(水)のいずれかの日に決定 |
条件決定日 | 11月27日(月) |
売出価格(ディスカウント率) | 884円(3.60%) |
受渡日 | 12月5日(火) |
受渡日始値(売出価格比) | 875円(-1.0%) |
売出人 | リズム時計工業株式会社 損害保険ジャパン日本興亜株式会社 |
■幹事
証券会社名 | 引受株式数 | |
主幹事 | みずほ証券 | 390,000株 |
幹事 | むさし証券 | 46,800株 |
幹事 | 大和証券 | 46,800株 |
幹事 | SMBC日興証券 | 36,400株 |
■企業情報
事業内容 | 独立系の情報システム会社。 |
信用/貸借 | 貸借 |
株主優待 | あり VJAギフトカード 1,000円分(3月) クオカード 1,000円分(9月) ※1年以上継続保有条件 |
■投資指標
2017年11月15日時点
株価 | 908円 |
時価総額 | 161億円 |
PER | 28.8倍 |
PBR | 1.44倍 |
配当利回り | 1.21% |
■AGSのPO評価(管理人の参加について)
AGSが株式の売出しを発表しました。売出株数は少なく、需給懸念は小さいです。
小型株なのが若干気になりますが、貸借銘柄なのでPOには参加予定です。
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