【PO】琉球銀行 （8399）が公募増資及び株式売出しを発表！

2018年8月24日(金)東証1部上場琉球銀行（8399）が「新株式発行及び株式売出し」を発表しました。

琉球銀行は、400万株の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大60万株の第三者割当増資を行い、金額にして65億円規模の資金調達を実施します。主幹事は野村證券及びみずほ証券です。発行価格等の決定日は、9月3日(月) から9月6日(木)までのいずれかの日を予定しています。

調達した資金は、全額を貸出金に充当する予定です。

9月3日追記
琉球銀行の発行価格は1株につき1,288円、受渡日は9月11日(火)に決まりました。

銘柄名	琉球銀行
コード番号	8399
上場市場	東証1部
新株発行	4,000,000株
売出株数	0株
OA売出	600,000 株
合計	4,600,000株
希薄化	12.0%
自己株式を除いた発行済み株式総数に対する売出株数の割合	0%
仮条件	3.0% ～ 5.0%　ディスカウント
発行価格決定日	9月3日(月)～9月6日(木)のいずれかの日に決定
条件決定日	9月3日(月)
発行価格(ディスカウント率 )	1,288円(3.01％)
受渡予定日	9月11日(火) ～9月14日(金)のいずれかの日
受渡日	9月11日(火)
受渡日始値（発行価格比）	1,346円（+4.5%）
調達資金使途	貸出金

事業内容	貸出、預金シェアは沖縄県トップ。ミニ店舗やローンセンターなどチャネル充実を積極推進
信用/貸借	貸借
株主優待	あり株主優待定期預金作成券

2018年8月24日時点

琉球銀行が公募増資を発表しました。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。基本的に地方銀行は成長期待が低く増資は評価されにくいです。

POについては、貸借銘柄なので参加予定です。