2017年4月10日(月)東証1部上場スミダコーポレーション (6817)が「新株式発行及び株式売出し」を発表しました。
スミダコーポレーションは、OA含めて720万株、金額にして114億円規模の公募増資及び株式の売出を行います。主幹事は野村證券、発行・売出価格等の決定日は、2017年4月18日(火)から2017年4月21日(金)までのいずれかの日を予定しています。
発行・売出価格は1株当たり1,196 円、受渡日は4月26日(水)に決まりました。
4月19日(水)後場から売り禁
4月19日(水)約定日分から品貸料の最高料率を10倍適用
■公募・売出し(PO)情報
銘柄名 | スミダコーポレーション |
コード番号 | 6817 |
上場市場 | 東証1部 |
新株発行 | 2,562,000株 |
売出株数 | 3,700,000株 |
OA売出 | 938,000株 |
合計 | 7,200,000株 |
希薄化 | 14.6% |
公募・売出し株数/発行済株式数 | 30.1% |
仮条件 | 3.0~5.0 ディスカウント率 |
発行・売出価格決定日 | 4月18日(火) ~ 4月21日(金)のいずれかの日に決定 |
条件決定日 | 4月18日(火) |
発行・売出価格 | 1,196 円(ディスカウント率 3.00%) |
受渡日 | 4月26日(水) |
受渡日始値(売出価格比) | 1,340円(+12.0%) |
調達資金使途 | 子会社への投融資資金に充当 有利子負債の返済資金に充当 |
売出人 | ヤワタビル株式会社 |
■幹事
主幹事 | 野村證券 |
幹事 | SMBC日興証券 |
■企業情報
事業内容 | コイル専業大手 |
信用/貸借 | 貸借 |
株主優待 | 無 |
■投資指標
2017年4月10日時点
株価 | 1,578円 |
PER | 11.1倍 |
PBR | 2.00倍 |
配当利回り | 1.52% |
■過去の公募増資結果
受渡日:2013年4月23日
発行価格:486円
受渡日始値:499円(+2.7%)
■スミダコーポレーションのPO評価(管理人の参加について)
貸借銘柄であるため参加予定ですが、あまり大きな銘柄ではないので信用規制には注意したいです。
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