【PO】日本プロロジスリート投資法人 (3283)が公募増資及び売出しを発表!

2021年11月29日、東証REIT上場日本プロロジスリート投資法人 (3283)が「新投資口発行(グリーンエクイティ・オファリング)及び投資口売出し等」を発表しました。

日本プロロジスリート投資法人は、国内外で84,290口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大4,210口の第三者割当による新投資口発行を行い、金額にして307億円規模の資金調達を実施します。

主幹事は、SMBC日興証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、野村證券、みずほ証券及びゴールドマン・サックス証券です。発行価格等は12月6日(月) から12月9日(木)までのいずれかの日に決定する予定です。

調達した資金は、「プロロジスパーク猪名川2」等の取得資金に充当するために 2021年12月1日付で借入れる予定の借入金の返済資金に充当する予定です。

12月6日追記

日本プロロジスリート投資法人の発行価格は、1口当たり361,620円(割引率2.0%)に決まりました。

国内:48,890口⇒46,677口
海外:35,400口⇒37,613口 になりました。

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公募・売出し(PO)情報

銘柄名 日本プロロジスリート投資法人
コード番号 3283
上場市場 東証(REIT)
新株発行 84,290口(国内:46,677口、海外:37,613口)
売出株数 0株
OA売出 4,210口
合計 88,500口
仮条件 2.0% ~ 4.5% ディスカウント
発行・売出価格決定日 12月6日(月) ~12月9日(木)のいずれかの日に決定
条件決定日 12月6日(月)
発行・売出価格(ディスカウント率) 361,620円(2.0%)
受渡予定日 12月13日(月)~12月16日(木)のいずれかの日
受渡日 12月13日(月)
受渡日始値(発行価格比) 383,000円(+5.9%
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幹事

共同主幹事 SMBC日興証券
共同主幹事 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
共同主幹事 野村證券
共同主幹事 みずほ証券
共同主幹事 ゴールドマン・サックス証券
引受人 大和証券
引受人 SBI証券

企業情報

特徴 物流施設特化型
スポンサー プロロジス・グループ
格付 AA(JCR)
信用/貸借 貸借

投資指標

2021年11月29日時点

株価 380,500円
時価総額 9,824億円
1口当たり分配金(年間) 9,770円
分配金利回り(年間) 2.56%
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過去の結果

受渡日 発行価格 受渡日始値 騰落率
2016年3月15日 231,574円 253,500円 +9.5%
2016年12月20日 222,460円 227,100円 +2.1%
2017年8月8日 227,850円 231,700円 +1.7%
2018年3月13日 224,812円 224,800円 0%
2019年6月19日 227,458円 245,100円 +7.8%
2020年2月3日 292,824円 309,000円 +5.5%
2021年2月3日 332,962円 333,000円 0%
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日本プロロジスリート投資法人のPO評価(管理人の参加について)

日本プロロジスリート投資法人が10ヶ月ぶりに公募増資を発表しました。

日本プロロジスリート投資法人は、物流施設特化型リートです。分配金利回りは、2.56%とリートの中では低い利回りです。

POについては、貸借銘柄なので参加予定です。

参考記事>>【公募増資】リートのPO結果まとめ。勝率、平均騰落率、格付けによる違いについて

参考記事>>リートのPOで公募割れ目立つ

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