2022年2月18日、東証1部上場明治電機工業 （3388）が「新株式発行、自己株式の処分及び株式売出し」を発表しました。
明治電機工業は、50万株の公募増資、50万株の自己株式の処分及び最大15万株のオーバーアロットメントによる売出しに伴う第三者割当増資を行い、金額にして13億円規模の資金調達を実施します。
主幹事は野村證券です。発行価格等決定日は3月2日(水)から3月7日(月)までのいずれかの日を予定しています。
調達した資金は、豊田支店の新社屋建設に係る費用の一部等に充当する予定です。
3月2日追記
明治電機工業の発行価格は1株につき1,016円に決まりました。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | 明治電機工業 |
|---|---|
| コード番号 | 3388 |
| 上場市場 | 東証１部 |
| 公募増資 | 500,000株 |
| 自己株式の処分 | 500,000株 |
| 売出株数 | 0株 |
| OA売出 | 150,000株 |
| 合計 | 1,150,000株 |
| 希薄化 | 9.1% |
| 売出株数の割合 | 0.0% |
| 仮条件 | 3.5% ～ 5.5% ディスカウント |
| 発行価格決定日 | 3月2日(水)～3月7日(月)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 3月2日(水) |
| 発行価格(ディスカウント率 ) | 1,016円（3.51%） |
| 受渡予定日 | 3月9日(水)～3月14日(月)のいずれかの日 |
| 受渡日 | 3月9日(水) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 1,020円（+0.4%） |
幹事
| 証券会社名 | |
| 主幹事 | 野村證券 |
| 引受人 | 東海東京証券 |
| 引受人 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
※auカブコム証券からもお申し込みできます。（2月22日追記）
企業情報
| 事業内容 | 技術商社 |
|---|---|
| 信用/貸借 | 貸借（注意） |
| 株主優待 | なし |
投資指標
2022年2月18日時点
| 株価 | 1,251円 |
|---|---|
| 時価総額 | 151億円 |
| PER | 8.9倍 |
| PBR | 0.56倍 |
| 配当利回り | 3.44％ |
明治電機工業のPO評価（管理人の参加について）
明治電機工業が公募増資を発表しました。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。
PBR0.5倍、有利子負債がほぼ無い企業なので公募増資を行うのは残念です。
POについては、貸借銘柄なので参加予定です。ＰＯ発表後貸株注意喚起銘柄になっています。
関連記事＞＞貸借銘柄のＰＯ（公募増資・売出）に参加する理由
