2017年10月16日(月)東証1部上場ネクステージ (3186)が「新株式発行及び自己株式の処分並びに株式売出し」を発表しました。
ネクステージは、OA含めて299万株、金額にして67億円規模の資金調達を行います。主幹事は野村証券。発行価格等は平成29年10月23日(月) から平成29年10月26日(木)までのいずれかの日に決定する予定です。
調達した資金は、新規出店のための設備投資資金、新規出店に係る商品仕入にための運転資金に充当する予定です。
10月17日追記
10月17日午後以降、ネクステージは新規売停止(売り禁)銘柄に指定されました。
10月23日追記
発行価格は1株につき2,600 円、受渡日は11月1日(水)に決まりました。
2022年2月7日追記
【PO】ネクステージ (3186)が自己株式の処分及び株式売出しを発表!
2022年2月7日、東証1部上場ネクステージ (3186)が「自己株式の処分及び株式売出し」を発表しました。ネクステージは、175万株の自己株式の処分及び最大26万株のオーバーアロットメントによる売出しに伴う第三者割当増資を行い、金額にして...
■公募・売出し(PO)情報
銘柄名 | ネクステージ |
コード番号 | 3186 |
上場市場 | 東証1部 |
新株発行 | 1,503,000株 |
自己株式の処分 | 1,097,000株 |
売出株数 | 0株 |
OA売出 | 390,000株 |
合計 | 2,990,000株 |
希薄化 | 15.2% |
仮条件 | 4.0% ~6.0% ディスカウント |
発行価格決定日 | 10月23日(月)~10月26日(木)のいずれかの日に決定 |
条件決定日 | 10月23日(月) |
発行価格 | 2,600 円(ディスカウント率 4.02%) |
受渡日 | 11月1日(水) |
受渡日始値(発行価格比) | 2,571円(-1.1%) |
調達資金の使途 | 新規出店のための設備投資資金 新規出店に係る商品仕入にための運転資金 |
■幹事
証券会社名 | 引受株式数 | |
主幹事 | 野村證券 | 2,080,000株 |
幹事 | 東海東京証券 | 130,000株 |
幹事 | 三菱UFJモルガンスタンレー証券 | 130,000株 |
幹事 | みずほ証券 | 130,000株 |
幹事 | SMBC日興証券 | 130,000株 |
■企業情報
事業内容 | 中古車販売の大手。 |
信用/貸借 | 貸借(注意喚起) |
株主優待 | なし |
10月16日現在、ネクステージは貸株注意喚起銘柄に指定されています。
■投資指標
2017年10月16日時点
株価 | 2,988円 |
PER | 27.3倍 |
PBR | 8.23倍 |
配当利回り | 0.10% |
■ネクステージのPO評価(管理人の参加について)
ネクステージは、業績好調で成長期待が高く、PBR8倍以上になっており、今回の増資を好感する向きもありそうです。
株価は、本日年初来高値をつけ、年初の水準からすると3倍近くになっており、指標面ではやや買われすぎ感があります。ただし、貸借銘柄なので、POには参加予定です。
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