【PO】ネクステージ (3186)が公募増資及び自己株式の処分並びに株式の売出しを発表!

記事内に広告が含まれています。

2017年10月16日(月)東証1部上場ネクステージ (3186)が「新株式発行及び自己株式の処分並びに株式売出し」を発表しました。

ネクステージは、OA含めて299万株、金額にして67億円規模の資金調達を行います。主幹事は野村証券。発行価格等は平成29年10月23日(月) から平成29年10月26日(木)までのいずれかの日に決定する予定です。

調達した資金は、新規出店のための設備投資資金、新規出店に係る商品仕入にための運転資金に充当する予定です。

10月17日追記
10月17日午後以降、ネクステージは新規売停止(売り禁)銘柄に指定されました。

10月23日追記
発行価格は1株につき2,600 円、受渡日は11月1日(水)に決まりました。

2022年2月7日追記

【PO】ネクステージ (3186)が自己株式の処分及び株式売出しを発表!
2022年2月7日、東証1部上場ネクステージ (3186)が「自己株式の処分及び株式売出し」を発表しました。ネクステージは、175万株の自己株式の処分及び最大26万株のオーバーアロットメントによる売出しに伴う第三者割当増資を行い、金額にして...

■公募・売出し(PO)情報

銘柄名ネクステージ
コード番号3186
上場市場東証1部
新株発行1,503,000株
自己株式の処分1,097,000株
売出株数0株
OA売出390,000株
合計2,990,000株
希薄化15.2%
仮条件4.0% ~6.0% ディスカウント
発行価格決定日10月23日(月)~10月26日(木)のいずれかの日に決定
条件決定日10月23日(月)
発行価格2,600 円(ディスカウント率 4.02%)
受渡日11月1日(水)
受渡日始値(発行価格比)2,571円(-1.1%)
調達資金の使途新規出店のための設備投資資金
新規出店に係る商品仕入にための運転資金

■幹事

証券会社名引受株式数
主幹事野村證券2,080,000株
幹事東海東京証券130,000株
幹事三菱UFJモルガンスタンレー証券130,000株
幹事みずほ証券130,000株
幹事SMBC日興証券130,000株

■企業情報

事業内容中古車販売の大手。
信用/貸借貸借(注意喚起)
株主優待なし

10月16日現在、ネクステージは貸株注意喚起銘柄に指定されています。

■投資指標

2017年10月16日時点

株価2,988円
PER27.3倍
PBR8.23倍
配当利回り0.10%

■ネクステージのPO評価(管理人の参加について)

ネクステージは、業績好調で成長期待が高く、PBR8倍以上になっており、今回の増資を好感する向きもありそうです。

株価は、本日年初来高値をつけ、年初の水準からすると3倍近くになっており、指標面ではやや買われすぎ感があります。ただし、貸借銘柄なので、POには参加予定です。

コメント

タイトルとURLをコピーしました