【PO】ネクステージ (3186)が自己株式の処分及び株式売出しを発表!

2022年2月7日、東証1部上場ネクステージ (3186)が「自己株式の処分及び株式売出し」を発表しました。

ネクステージは、175万株の自己株式の処分及び最大26万株のオーバーアロットメントによる売出しに伴う第三者割当増資を行い、金額にして53億円規模の資金調達を実施します。

主幹事は野村證券です。発行価格等決定日は2月15日(火)から2月16日(水)までのいずれかの日を予定しています。

調達した資金は、全額を「総合店」及び「買取単独店」の新規出店に係る設備投資資金に充当する予定です。

2月15日追記

ネクステージの処分価格は1株につき2,455円に決まりました。

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公募・売出し(PO)情報

銘柄名 ネクステージ
コード番号 3186
上場市場 東証1部
自己株式の処分 1,752,000株
売出株数 0株
OA売出 262,800株
合計 2,014,800株
希薄化 2.6%
売出株数の割合 0.0%
仮条件 4.0% ~ 6.0% ディスカウント
発行価格決定日 2月15日(火)~2月16日(水)のいずれかの日に決定
条件決定日 2月15日(火)
発行価格(ディスカウント率 ) 2,455円(4.03%)
受渡予定日 2月24日(木)
受渡日 2月24日(木)
受渡日始値(発行価格比) 2,473円(+0.7%
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幹事

  証券会社名
主幹事 野村證券
引受人 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
引受人 みずほ証券
引受人 SMBC日興証券

企業情報

事業内容 中古車販売
信用/貸借 貸借
株主優待 なし

投資指標

2022年2月7日時点

株価 2,932円
時価総額 2,351億円
PER 18.8倍
PBR 5.41倍
配当利回り 0.72%

過去の結果

受渡日 発行価格 受渡日始値 騰落率
2017年11月1日 2,600円 2,571円 -1.1%
【PO】ネクステージ (3186)が公募増資及び自己株式の処分並びに株式の売出しを発表!
2017年10月16日(月)東証1部上場ネクステージ (3186)が「新株式発行及び自己株式の処分並びに株式売出し」を発表しました。 ネクステージは、OA含めて299万株、金額にして67億円規模の資金調達を行います。主幹事は野村証券。発行...

ネクステージのPO評価(管理人の参加について)

ネクステージが自己株式の処分を発表しました。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。

POについては、貸借銘柄なので参加予定です。。

関連記事>>貸借銘柄のPO(公募増資・売出)に参加する理由

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