2022年2月7日、東証1部上場ネクステージ (3186)が「自己株式の処分及び株式売出し」を発表しました。
ネクステージは、175万株の自己株式の処分及び最大26万株のオーバーアロットメントによる売出しに伴う第三者割当増資を行い、金額にして53億円規模の資金調達を実施します。
主幹事は野村證券です。発行価格等決定日は2月15日(火)から2月16日(水)までのいずれかの日を予定しています。
調達した資金は、全額を「総合店」及び「買取単独店」の新規出店に係る設備投資資金に充当する予定です。
2月15日追記
ネクステージの処分価格は1株につき2,455円に決まりました。
公募・売出し(PO)情報
銘柄名 | ネクステージ |
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コード番号 | 3186 |
上場市場 | 東証1部 |
自己株式の処分 | 1,752,000株 |
売出株数 | 0株 |
OA売出 | 262,800株 |
合計 | 2,014,800株 |
希薄化 | 2.6% |
売出株数の割合 | 0.0% |
仮条件 | 4.0% ~ 6.0% ディスカウント |
発行価格決定日 | 2月15日(火)~2月16日(水)のいずれかの日に決定 |
条件決定日 | 2月15日(火) |
発行価格(ディスカウント率 ) | 2,455円(4.03%) |
受渡予定日 | 2月24日(木) |
受渡日 | 2月24日(木) |
受渡日始値(発行価格比) | 2,473円(+0.7%) |
幹事
証券会社名 | |
主幹事 | 野村證券 |
引受人 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
引受人 | みずほ証券 |
引受人 | SMBC日興証券 |
企業情報
事業内容 | 中古車販売 |
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信用/貸借 | 貸借 |
株主優待 | なし |
投資指標
2022年2月7日時点
株価 | 2,932円 |
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時価総額 | 2,351億円 |
PER | 18.8倍 |
PBR | 5.41倍 |
配当利回り | 0.72% |
過去の結果
受渡日 | 発行価格 | 受渡日始値 | 騰落率 |
---|---|---|---|
2017年11月1日 | 2,600円 | 2,571円 | -1.1% |
【PO】ネクステージ (3186)が公募増資及び自己株式の処分並びに株式の売出しを発表!
2017年10月16日(月)東証1部上場ネクステージ (3186)が「新株式発行及び自己株式の処分並びに株式売出し」を発表しました。 ネクステージは、OA含めて299万株、金額にして67億円規模の資金調達を行います。主幹事は野村証券。発行価
ネクステージのPO評価(管理人の参加について)
ネクステージが自己株式の処分を発表しました。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。
POについては、貸借銘柄なので参加予定です。。
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