2022年2月7日、東証1部上場ネクステージ （3186）が「自己株式の処分及び株式売出し」を発表しました。
ネクステージは、175万株の自己株式の処分及び最大26万株のオーバーアロットメントによる売出しに伴う第三者割当増資を行い、金額にして53億円規模の資金調達を実施します。
主幹事は野村證券です。発行価格等決定日は2月15日(火)から2月16日(水)までのいずれかの日を予定しています。
調達した資金は、全額を「総合店」及び「買取単独店」の新規出店に係る設備投資資金に充当する予定です。
2月15日追記
ネクステージの処分価格は1株につき2,455円に決まりました。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | ネクステージ |
|---|---|
| コード番号 | 3186 |
| 上場市場 | 東証１部 |
| 自己株式の処分 | 1,752,000株 |
| 売出株数 | 0株 |
| OA売出 | 262,800株 |
| 合計 | 2,014,800株 |
| 希薄化 | 2.6% |
| 売出株数の割合 | 0.0% |
| 仮条件 | 4.0% ～ 6.0% ディスカウント |
| 発行価格決定日 | 2月15日(火)～2月16日(水)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 2月15日(火) |
| 発行価格(ディスカウント率 ) | 2,455円（4.03%） |
| 受渡予定日 | 2月24日(木) |
| 受渡日 | 2月24日(木) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 2,473円（+0.7%） |
幹事
| 証券会社名 | |
| 主幹事 | 野村證券 |
| 引受人 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
| 引受人 | みずほ証券 |
| 引受人 | ＳＭＢＣ日興証券 |
企業情報
| 事業内容 | 中古車販売 |
|---|---|
| 信用/貸借 | 貸借 |
| 株主優待 | なし |
投資指標
2022年2月7日時点
| 株価 | 2,932円 |
|---|---|
| 時価総額 | 2,351億円 |
| PER | 18.8倍 |
| PBR | 5.41倍 |
| 配当利回り | 0.72% |
過去の結果
| 受渡日 | 発行価格 | 受渡日始値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 2017年11月1日 | 2,600円 | 2,571円 | -1.1% |
【PO】ネクステージ （3186）が公募増資及び自己株式の処分並びに株式の売出しを発表！
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pokabu.net
2017.10.16
ネクステージのPO評価（管理人の参加について）
ネクステージが自己株式の処分を発表しました。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。
POについては、貸借銘柄なので参加予定です。。
関連記事＞＞貸借銘柄のＰＯ（公募増資・売出）に参加する理由
