2024年11月22日、東証プライム市場上場明治ホールディングス （2269）が「株式の売出しに関するお知らせ」を発表しました。
明治ホールディングスは、1,273万株の売出し及び上限191万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。11月22日の終値で計算すると、金額にして483億円規模の売出しです。
主幹事は、大和証券及びみずほ証券です。売出価格等決定日は、12月3日(火)から12月6日(金)までのいずれかの日を予定しています。
売出人は、りそな銀行など です。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | 明治ホールディングス |
|---|---|
| コード番号 | 2269 |
| 上場市場 | 東証プライム |
| 新株発行 | 0株 |
| 売出株数 | 12,739,200株 |
| OA売出 | 1,910,800 株 |
| 合計 | 14,650,000株 |
| 希薄化 | 0% |
| 売出株数の割合 | 5.4% |
| 仮条件 | 3.0% ～ 5.0% ディスカウント |
| 発行価格決定日 | 12月3日(火)～12月6日(金)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 未定 |
| 発行価格(ディスカウント率 ) | 未定（%） |
| 受渡予定日 | 12月10日(火)（最短） |
| 受渡日 | 未定 |
| 受渡日始値（発行価格比） | 未定（） |
幹事
| 証券会社名 | |
| 主幹事 | 大和証券 |
| 主幹事 | みずほ証券 |
| 幹事 | 野村証券 |
| 幹事 | 三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
| 幹事 | SMBC日興証券 |
企業情報
| 事業内容 | 食品 |
|---|---|
| 信用/貸借 | 貸借 |
| 株主優待 | 自社グループ製品詰合せ（菓子等） |
投資指標
2024年11月22日時点
| 株価 | 3,299.0円 |
|---|---|
| 時価総額 | 9,310億円 |
| PER | 17.9倍 |
| PBR | 1.22倍 |
| 配当利回り | 3.03％ |
明治ホールディングスのPO評価（管理人の参加について）
明治ホールディングスが株式売出しを発表しました。株式需給の悪化が懸念されます。
POについては、貸借銘柄なので参加予定です。
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