2024年11月19日、東証プライム市場上場東テク （9960）が「株式の売出しに関するお知らせ」を発表しました。
東テクは、274万株の株式の売出し及び上限41万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。11月19日の終値で計算すると、金額にして87億円規模の売出しです。
主幹事は、ＳＭＢＣ日興証券及び野村証券です。売出価格等決定日は、11月27日(水)から12月2日(月)までのいずれかの日を予定しています。
売出人は、三井住友銀行、三菱ＵＦＪ銀行など です。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | 東テク |
|---|---|
| コード番号 | 9960 |
| 上場市場 | 東証プライム |
| 新株発行 | 0株 |
| 売出株数 | 2,745,700株 |
| OA売出 | 411,800株 |
| 合計 | 3,157,500株 |
| 希薄化 | 0% |
| 売出株数の割合 | 7.7% |
| 仮条件 | 3.0% ～ 6.0% ディスカウント |
| 発行価格決定日 | 11月27日(水)～12月2日(月)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 未定 |
| 発行価格(ディスカウント率 ) | （%） |
| 受渡予定日 | 12月4日(水)（最短） |
| 受渡日 | 未定 |
| 受渡日始値（発行価格比） | （） |
幹事
| 証券会社名 | |
| 主幹事 | ＳＭＢＣ日興証券 |
| 主幹事 | 野村証券 |
| 幹事 | 三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
| 幹事 | 大和証券 |
※auカブコム証券から申込可能です。
企業情報
| 事業内容 | 空調・関連機器商社 |
|---|---|
| 信用/貸借 | 貸借 |
| 株主優待 | なし |
投資指標
2024年11月19日時点
| 株価 | 2,765円 |
|---|---|
| 時価総額 | 1,160億円 |
| PER | 12.6倍 |
| PBR | 2.02倍 |
| 配当利回り | 3.18％ |
東テクのPO評価（管理人の参加について）
東テクが株式売出しを発表しました。株式需給の悪化が懸念されます。
POについては、貸借銘柄なので参加予定です。
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