2024年11月19日、東証プライム市場上場東テク (9960)が「株式の売出しに関するお知らせ」を発表しました。
東テクは、274万株の株式の売出し及び上限41万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。11月19日の終値で計算すると、金額にして87億円規模の売出しです。
主幹事は、SMBC日興証券及び野村証券です。売出価格等決定日は、11月27日(水)から12月2日(月)までのいずれかの日を予定しています。
売出人は、三井住友銀行、三菱UFJ銀行など です。
11月27日追記
売出価格は2,353円に決定しました。割引率は3.01%です。
公募・売出し(PO)情報
銘柄名 | 東テク |
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コード番号 | 9960 |
上場市場 | 東証プライム |
新株発行 | 0株 |
売出株数 | 2,745,700株 |
OA売出 | 411,800株 |
合計 | 3,157,500株 |
希薄化 | 0% |
売出株数の割合 | 7.7% |
仮条件 | 3.0% ~ 6.0% ディスカウント |
発行価格決定日 | 11月27日(水)~12月2日(月)のいずれかの日に決定 |
条件決定日 | 11月27日(水) |
発行価格(ディスカウント率 ) | 2,353円(3.01%) |
受渡予定日 | 12月4日(水)(最短) |
受渡日 | 12月4日(水) |
受渡日始値(発行価格比) | 2,451円(+4.0%) |
幹事
証券会社名 | |
主幹事 | SMBC日興証券 |
主幹事 | 野村証券 |
幹事 | 三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
幹事 | 大和証券 |
※auカブコム証券から申込可能です。
企業情報
事業内容 | 空調・関連機器商社 |
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信用/貸借 | 貸借 |
株主優待 | なし |
投資指標
2024年11月19日時点
株価 | 2,765円 |
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時価総額 | 1,160億円 |
PER | 12.6倍 |
PBR | 2.02倍 |
配当利回り | 3.18% |
東テクのPO評価(管理人の参加について)
東テクが株式売出しを発表しました。株式需給の悪化が懸念されます。
POについては、貸借銘柄なので参加予定です。
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