2021年2月8日、東証1部上場トリケミカル研究所 （4369）が「新株式発行及び株式売出し」を発表しました。
トリケミカル研究所は、125万株の公募増資及び最大18万株のオーバーアロットメントによる売出しに伴う第三者割当増資を行い、57億円規模の資金調達を実施します。主幹事はＳＭＢＣ日興証券です。発行価格等決定日は2月17日(水)から2月24日(水)までのいずれかの日を予定しています。
調達した資金は、国内の工場等の設備投資資金、台湾の連結子会社の三化電子材料股份有限公司への投融資資金及び金融機関からの短期借入金の返済資金等に充当する予定。
2月17日追記
トリケミカル研究所の発行価格は1株当たり4,122円 （割引率3.01%）、受渡日は2月25日(木) に決まりました。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | トリケミカル研究所 |
|---|---|
| コード番号 | 4369 |
| 上場市場 | 東証1部 |
| 新株発行 | 1,250,000株 |
| 売出 | 0株 |
| OA売出 | 187,500株 |
| 合計 | 1,437,500株 |
| 希薄化 | 4.4% |
| 売出株数の割合 | 0.0% |
| 仮条件 | 3.0% ～ 5.0% ディスカウント |
| 発行価格決定日 | 2月17日(水)～2月24日(水)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 2月17日(水) |
| 発行価格(ディスカウント率 ) | 4,122円（3.01%） |
| 受渡予定日 | 2月25日(木)～3月3日(水)のいずれかの日 |
| 受渡日 | 2月25日(木) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 4,060円（-1.5%） |
| 売出人及び売出株数 | なし |
幹事
| 証券会社名 | 引受株式数 | |
| 主幹事 | ＳＭＢＣ日興証券 | 937,500株 |
| 引受人 | みずほ証券 | 250,000株 |
| 引受人 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | 125,000株 |
| 引受人 | 大和証券 | 125,000株 |
※auカブコム証券からもお申し込みできます。（2月9日追記）
企業情報
| 事業内容 | 半導体メーカー向けの高純度化学薬品の開発・製造・販売 |
|---|---|
| 信用/貸借 | 信用 |
| 株主優待 | なし |
投資指標
2021年2月8日時点
| 株価 | 4,140円 |
|---|---|
| 時価総額 | 1,293億円 |
| PER | 38.73倍 |
| PBR | 11.05倍 |
| 配当利回り | 0.41% |
トリケミカル研究所のPO評価（管理人の参加について）
トリケミカル研究所が公募増資を発表しました。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。
POについては、中小型の信用銘柄なので不参加の予定です。
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