【PO】AGC <旧 旭硝子>(5201)が株式の売出しを発表!

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2019年4月2日(火)東証1部上場AGC <旧 旭硝子>(5201)が「株式の売出し」を発表しました。

AGCの株主であるみずほ銀行や三菱UFJ信託銀行などを売出人として、570万株の売出し及び最大85万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。金額にして260億円規模の売出です。主幹事は三菱UFJモルガン・スタンレー証券です。売出価格等の決定日は、4月15日(月) から4月17日(水)までのいずれかの日を予定しています。

4月15日追記
AGCの売出価格は1株につき3,816 円、受渡日は4月23日(火)に決まりました。

■公募・売出し(PO)情報

銘柄名AGC
コード番号5201
上場市場東証1部
新株発行0株
売出株数5,700,000株
OA売出850,000株
合計6,550,000株
希薄化0%
自己株式を除いた発行済み株式総数に対する売出株数の割合3.0%
仮条件3.0% ~ 5.0% ディスカウント
売出価格決定日4月15日(月)~4月17日(水)のいずれかの日に決定
条件決定日4月15日(月)
売出価格(ディスカウント率 )3,816 円(3.02%)
受渡予定日4月23日(火)~4月25日(木)のいずれかの日
受渡日4月23日(火)
受渡日始値(売出価格比)3,760円(-1.5%
売出人及び売出株式数株式会社みずほ銀行 1,731,400 株
三菱UFJ信託銀行株式会社 1,700,000 株
株式会社三菱UFJ銀行 1,218,600 株
野村信託銀行株式会社 1,050,000 株
(退職給付信託三菱UFJ銀行口)

■幹事

証券会社名割合
主幹事三菱UFJモルガン・スタンレー証券73.6%
引受人みずほ証券26.4%

※auカブコム証券からも申込可能となりました。(4月3日追記)

■企業情報

事業内容ディスプレー、建築、自動車でガラス世界級。アジアで化学品拡大。
信用/貸借貸借
株主優待なし

■投資指標

2019年4月2日時点

株価3,965円
時価総額9,018億円
PER11.2倍
PBR0.77倍
配当利回り3.03%

■AGCのPO評価(管理人の参加について)

AGCが株式売出しを発表しました。1株利益の希薄化はありませんが株式需給の悪化が懸念されます。ただ、売出株数が発行済株式総数(自己株式を除く。)の3%と少ないので影響は限定的と見られます。

POについては、売出株数が少なく大型の貸借銘柄なので参加する予定です。

参考記事>>貸借銘柄のPO(公募増資・売出)に参加する理由

コメント

  1. fj より:

    AGC、受渡日の価格が売り出し価格を下回りました。貸借銘柄で売出株数が発行済株数の3%なのに、下回ったのはどうしてだとお考えですか?

    • 低み より:

      >>fjさん

      結果的には、売出価格が高かったということでしょう。ただ、貸借だから割れないとか、売出株数が少ないから割れないという法則はないのであまり深く考えても意味がないと思います。

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