2018年5月28日(月)東証2部上場エンビプロ・ホールディングス （5698）が「新株式発行及び株式売出し」と「東京証券取引所市場第一部指定承認」を発表しました。
エンビプロ・ホールディングスは、160万株の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大39万株の第三者割当増資を行い、金額にして15億円規模の資金調達を実施します。また、筆頭株主の株式会社ウィンデライトらを売出人として99万株の株式売出も同時に実施します。主幹事は野村證券。発行価格等の決定日は、6月5日(火) から6月8日(金)までのいずれかの日を予定しています。
調達した資金は、当社連結子会社に投融資し、当社グループの設備投資資金に充当に充当する予定です。
また、6月18日(月)をもって東京証券取引所市場第一部へ昇格する予定です。
6月5日追記
発行価格は1株につき825円、受渡日は6月18日(月)に決まりました。
■公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | エンビプロ・ホールディングス |
| コード番号 | 5698 |
| 上場市場 | 東証2部→東証1部 |
| 新株発行 | 1,609,400株 |
| 売出株数 | 995,000株 |
| OA売出 | 390,600株 |
| 合計 | 2,995,000株 |
| 希薄化 | 15.5% |
| 自己株式を除いた発行済み株式総数に対する売出株数の割合 | 7.7% |
| 仮条件 | 3.0% ～ 5.0% ディスカウント |
| 発行価格決定日 | 6月5日(火)～6月8日(金)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 6月5日(火) |
| 発行価格(ディスカウント率 ) | 825円(3.06％) |
| 受渡予定日 | 6月18日(月) |
| 受渡日 | 6月18日(月) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 832円（+0.8%） |
| 調達資金使途 | 設備投資資金 |
| 売出人及び売出株式数 | 株式会社ウィンデライト 600,000株 佐野文勝 335,000株 石井裕高 30,000株 石井明子 30,000株 |
■幹事
| 証券会社名 | 割合 | |
| 主幹事 | 野村證券 | 80% |
| 幹事 | ＳＭＢＣ日興証券 | 20％ |
■企業情報
| 事業内容 | 建築廃材や廃車を収集し、鉄くずなどに分別して販売。韓国など海外向けが主。中古車輸出も |
| 信用/貸借 | 信用 |
| 株主優待 | あり 1,000円相当のクオカード |
■投資指標
2018年5月28日時点
| 株価 | 831円 |
| 時価総額 | 107億円 |
| PER | 12.7倍 |
| PBR | 1.16倍 |
| 配当利回り | 2.05% |
■エンビプロ・ホールディングスのPO評価（管理人の参加について）
エンビプロ・ホールディングスが公募増資及び株式売出しを発表しました。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。
東証1部への昇格も予定されており、こちらは好感されそうですが、ある程度期待されていた銘柄でもあります。
POについては、小型の信用銘柄なので不参加の予定です。
6月優待銘柄で優待の内容も魅力的なので、グッドコムアセットの時の様に権利付き最終日までは堅調に推移する可能性もあります。
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