2024年5月14日、東証プライム市場上場三井海洋開発 （6269）が「株式売出しに関するお知らせ」を発表しました。
三井海洋開発は、2,190万株の売出し及び最大328万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。5月14日の終値で計算すると、金額にして836億円規模の売出しです。
主幹事は、野村證券及び大和証券です。売出価格等決定日は、5月22日(水)から5月28日(火)までのいずれかの日を予定しています。
売出人は、株式会社三井 E&Sです。
5月16日追記
品貸料の最高料率 4 倍適用になりました。（5月17日～）
5月22日追記
売出価格は2,636 円に決定しました。割引率は3.02%です。
品貸料の最高料率 10 倍になりました。（5月23日～）
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | 三井海洋開発 |
|---|---|
| コード番号 | 2900 |
| 上場市場 | 東証プライム |
| 新株発行 | 0株 |
| 売出株数 | 21,908,400 株 |
| OA売出 | 3,286,200 株 |
| 合計 | 25,194,600 株 |
| 希薄化 | 0% |
| 売出株数の割合 | 36.9% |
| 仮条件 | 3.0% ～ 5.0% ディスカウント |
| 発行価格決定日 | 5月22日(水)～5月28日(火)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 5月22日(水) |
| 発行価格(ディスカウント率 ) | 2,636 円（3.02%） |
| 受渡予定日 | 5月29日(水)（最短） |
| 受渡日 | 5月29日(水) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 2,649円（+0.5%） |
幹事
| 証券会社名 | |
| 主幹事 | 野村証券 |
| 主幹事 | 大和証券 |
| 引受人 | ＳＭＢＣ日興証券 |
| 引受人 | みずほ証券 |
| 引受人 | 三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
| 委託 | auカブコム証券 |
企業情報
| 事業内容 | 浮体式の原油生産貯蔵設備（ＦＰＳＯ）を設計・建造。 |
|---|---|
| 信用/貸借 | 貸借（売り禁） |
| 株主優待 | なし |
投資指標
2024年5月15日時点
| 株価 | 2,900円 |
|---|---|
| 時価総額 | 1,982億円 |
| PER | 11.6倍 |
| PBR | 1.22倍 |
| 配当利回り | 1.38％ |
三井海洋開発のPO評価（管理人の参加について）
三井海洋開発が株式売出しを発表しました。株式需給の悪化が懸念されます。
POについては、貸借銘柄なので参加予定です。三井海洋開発は5月16日から売り禁になりました。
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