2024年11月22日、東証プライム上場フジオフードグループ本社 （2752）が「新株式発行及び株式売出し並びに主要株主の異動に関するお知らせ」を発表しました。
フジオフードグループ本社は、500万株の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大75万株の第三者割当増資を行い、金額にして最大69億円規模の資金調達を実施します。
主幹事は野村證券です。発行価格等決定日は12月2日(月)から12月5日(木)までのいずれかの日を予定しています。
12月2日追記
発行価格は1,170円に決定しました。割引率は3.07%です。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | フジオフードグループ本社 |
|---|---|
| コード番号 | 2752 |
| 上場市場 | 東証プライム |
| 新株発行 | 5,000,000株 |
| 自己株式の処分 | 0 株 |
| 売出株数 | 0株 |
| OA売出 | 750,000株 |
| 合計 | 5,750,000株 |
| 希薄化 | 11.2% |
| 売出株数の割合 | 0% |
| 仮条件 | 3.0% ～ 5.0% ディスカウント |
| 発行価格等決定日 | 12月2日(月)～12月5日(木)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 12月2日(月) |
| 発行価格(ディスカウント率 ) | 1,170円（3.07%） |
| 受渡予定日 | 12月10日(火)（最短） |
| 受渡日 | 12月10日(火) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 1,184円（+1.2％） |
幹事
| 証券会社名 | |
| 主幹事 | 野村證券 |
| 幹事 | 大和証券 |
| 幹事 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
| 幹事 | 東海東京証券 |
※auカブコム証券から申込可能です。
企業情報
| 事業内容 | 飲食業 |
|---|---|
| 信用/貸借 | 貸借（注意） |
| 株主優待 | 食事券または自社関連品 |
投資指標
2024年11月22日時点
| 株価 | 1,332円 |
|---|---|
| 時価総額 | 606億円 |
| PER | 125倍 |
| PBR | 28.78倍 |
| 配当利回り | -％ |
フジオフードのPO評価（管理人の参加について）
フジオフードが公募増資を発表しました。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。
POについては、貸借銘柄なので参加予定です。フジオフードはPO発表後、貸株注意喚起銘柄に指定されました。
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