【PO】Lib Work (1431)が公募増資及び株式売出しを発表!

2021年2月10日、東証マザーズ上場Lib Work (1431)が「新株式発行及び株式売出し」を発表しました。

Lib Workは、70万株の公募増資及び最大10.5万株のオーバーアロットメントによる売出しに伴う第三者割当増資を行い、12億円規模の資金調達を実施します。同時に、瀬口悦子氏を売出人として15万株の株式の売出しも行います。2月10日の終値で計算すると2.7億円規模の売出しです。主幹事は岡三証券です。発行価格等決定日は2月24日(水)から3月1日(月)までのいずれかの日を予定しています。

調達した資金は、財務内容の改善、全国展開に向けた出店費用の確保、人員増に向けた採用活動の展開、工務店向けのサブスクリプション事業のシステム開発費及び戸建住宅事業及び不動産販売事業に係る用地仕入に向けた資金に充当する予定。

2月24日追記

Lib Workの発行価格は1株当たり1,761円 (割引率3.51%)、受渡日は3月4日(木)に決まりました。

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公募・売出し(PO)情報

銘柄名 Lib Work
コード番号 1431
上場市場 東証マザーズ
新株発行 700,000株
売出 150,000株
OA売出 105,000株
合計 955,000株
希薄化 9.1%
売出株数の割合 1.4%
仮条件 3.5% ~ 5.5% ディスカウント
発行価格決定日 2月24日(水)~3月1日(月)のいずれかの日に決定
条件決定日 2月24日(水)
発行価格(ディスカウント率 ) 1,761円(3.51%)
受渡予定日 3月4日(木)~3月9日(火)のいずれかの日
受渡日 3月4日(木)
受渡日始値(発行価格比) 1,770円(+0.5%
売出人及び売出株数 瀬口 悦子 150,000株
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幹事

  証券会社名 引受株式数
主幹事 岡三証券 768,000株
引受人 SMBC日興証券 127,500株
引受人 みずほ証券 59,500株

岡三オンライン証券からもお申し込みできます。(2月15日追記)

企業情報

事業内容 熊本県、福岡県地盤の注文住宅メーカー
信用/貸借 信用
株主優待 クオカード、株主優待ポイント

投資指標

2021年2月10日時点

株価 1,837円
時価総額 199億円
PER 78.27倍
PBR 11.80倍
配当利回り 0.49%

過去の結果

受渡日 発行価格 受渡日始値 騰落率
2019年6月18日 1,083円 1,190円 +9.9%

Lib WorkのPO評価(管理人の参加について)

Lib Workが公募増資を発表しました。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。

POについては、中小型の信用銘柄なので不参加の予定です。

関連記事>>信用銘柄のPO(公募増資・売出)に参加しない理由

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