2025年11月25日、東証プライム上場ディア・ライフ （3245）が「公募及び第三者割当による新株式発行並びに株式の売出しに関するお知らせ 」を発表しました。
ディア・ライフは、489万株の公募増資、111万株の有限会社ディアネスを割当先とする第三者割当増資及び最大73万株のオーバーアロットメントによる売出しを行います。11月25日の終値で計算した資金吸収金額は、79億円規模です。
主幹事はＳＭＢＣ日興証券及びみずほ証券です。発行価格等決定日は12月3日(水)～12月8日(月)までのいずれかの日を予定しています。
調達資金は、リアルエステート事業の更なる利益成長に向けた開発用地、収益不動産の仕入資金及び建築資金に充当予定です。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | ディア・ライフ |
|---|---|
| コード番号 | 3245 |
| 上場市場 | 東証プライム |
| 新株発行 | 4,890,000株 |
| 第三者割当増資 | 1,110,000株 |
| 株式の売出し | 0株 |
| OA売出 | 730,000株 |
| 合計 | 6,730,000株 |
| 希薄化 | 13.0% |
| 売出株数の割合 | 0% |
| 仮条件 | 3% ～ 6% ディスカウント |
| 発行価格決定日 | 12月3日(水)～12月8日(月)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 未定 |
| 発行価格(ディスカウント率 ) | 未定（%） |
| 受渡予定日 | 12月11日(木)（最短） |
| 受渡日 | 未定 |
| 受渡日始値（発行価格比） | 未定（） |
幹事
| 証券会社名 | |
| 主幹事 | ＳＭＢＣ日興証券 |
| 主幹事 | みずほ証券 |
| 幹事 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
企業情報
| 事業内容 | リアルエステート |
|---|---|
| 信用/貸借 | 貸借 |
| 株主優待 | なし |
投資指標
2025年11月25日時点
| 株価 | 1,177円 |
|---|---|
| 時価総額 | 528億円 |
| PER | 7.5倍 |
| PBR | 1.82倍 |
| 配当利回り | 5.44％ |
ディア・ライフのPO評価（管理人の参加について）
ディア・ライフが公募増資を発表しました。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。
POについては、貸借銘柄なので参加予定です
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