平成29年9月21日(木)東証REIT上場インヴィンシブル投資法人(8963)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。
インヴィンシブル投資法人は、国内及び海外に向けて88万口、OA含めて93万口、金額にして415億円規模の資金調達を行います。国内の募集分は、そのうちの60%に当たる56万口程度です。主幹事はみずほ証券。発行価格等は平成29年10月4日(水) から平成29年10月5日(木)までのいずれかの日に決定する予定です。
調達した資金は、新たな特定資産の取得資金の一部に充当します。
10月4日(水)追記
発行価格は1口当たり44,118円、受渡日は10月13日(金)に決まりました。
2018年7月17日追記
【PO】インヴィンシブル投資法人[INV](8963)が公募増資及び売出しを発表!
■公募・売出し(PO)情報
銘柄名 | インヴィンシブル投資法人 |
コード番号 | 8963 |
上場市場 | 東証(REIT) |
新株発行 | 887,959口 (国内515,017 口 海外372,942 口) |
売出株数 | 0株 |
OA売出 | 44,398口 |
合計 | 932,357口 |
仮条件 | 2.5% ~ 5.0% ディスカウント |
発行・売出価格決定日 | 10月4日(水)~10月5日(木)のいずれかの日に決定 |
条件決定日 | 10月4日(水) |
発行・売出価格 | 44,118円(ディスカウント率 2.50%) |
受渡日 | 10月13日(金) |
受渡日始値(発行価格比) | 45,400円(+2.9%) |
調達資金の使途 | 新たな特定資産の取得資金の一部 |
■幹事(国内)
証券会社名 | |
共同主幹事 | みずほ証券 |
共同主幹事 | SMBC日興証券 |
共同主幹事 | 野村證券 |
共同主幹事 | シティグループ証券 |
共同主幹事 | 三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
■インヴィンシブル投資法人について
特徴 | ホテルと住居中心の総合型 |
スポンサー | フォートレス・インベストメント・グループ |
格付 | A(日本格付研究所JCR) |
信用/貸借 | 貸借 |
分配金利回り(平成29年9月21日時点) | 6.08% |
株主優待 | 有(新設) |
■直近3年間のPO結果
受渡日:2015年 7月16日
発行価格:57,817円
受渡日始値:64,000円(+10.7%)
受渡日:2016年 3月31日
発行価格:81,217円
受渡日始値:83,600円(+2.9%)
受渡日:2017年 3月14日
発行価格:46,897円
受渡日始値:47,300円(+0.9%)
■インヴィンシブル投資法人のPO評価(管理人の参加について)
インヴィンシブル投資法人は、3月に続いて今年2度目の公募増資を行います。
過去の結果を見ると、回を重ねるごとにパフォーマンスが悪くなっていますが、貸借銘柄なので今回も参加する予定です。
今年3月の情報についてはこちら
【PO】インヴィンシブル投資法人(8963)が公募増資及び売出を発表!
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