2024年2月26日、東証スタンダード上場エコミック （3802）が「新株式発行及び株式売出し並びに親会社及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ」を発表しました。
エコミックは、75万株の公募増資及び最大11万株のオーバーアロットメントによる売出しに伴う第三者割当増資を行い、3.9億円規模の資金調達を実施します。
主幹事は、岡三証券です。発行価格等決定日は、3月5日(火)から3月8日(金)までのいずれかの日を予定しています。
調達した資金は、① 年末調整システムの増強、② 給与計算基幹システムの増強及び③ セキュリティ投資資金に充当する予定です。
3月7日追記
発行価格は484円に決定しました。割引率は4.54%です。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | エコミック |
|---|---|
| コード番号 | 3802 |
| 上場市場 | 東証スタンダード |
| 新株発行 | 750,000株 |
| 自己株式の処分 | 0株 |
| 売出 | 0株 |
| OA売出 | 112,000株 |
| 合計 | 862,000株 |
| 希薄化 | 18.4% |
| 売出株数の割合 | 0% |
| 仮条件 | % ～ % ディスカウント |
| 発行価格決定日 | 3月5日(火)から3月8日(金)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 3月5日(火) |
| 発行価格(ディスカウント率 ) | 484円（4.54%） |
| 受渡予定日 | 3月13日(水)（最短） |
| 受渡日 | 3月13日(水) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 485円（+0.2%） |
幹事
| 証券会社名 | |
| 主幹事 | 岡三証券 |
※岡三オンラインから申込可能です。
企業情報
| 事業内容 | 給与計算受託。 |
|---|---|
| 信用/貸借 | 信用 |
| 株主優待 | ＱＵＯカード |
投資指標
2024年2月27日時点
| 株価 | 499円 |
|---|---|
| 時価総額 | 19億円 |
| PER | 11.1倍 |
| PBR | 1.35倍 |
| 配当利回り | 2.40% |
エコミックのPO評価（管理人の参加について）
エコミックが公募増資を発表しました。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。
POについては、信用銘柄なので不参加の予定です。
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