【PO】フェローテックホールディングス (6890)が公募増資及び株式の売出しを発表!

2021年11月22日、東証JASDAQ上場フェローテックホールディングス (6890)が「新株式発行及び株式売出し」を発表しました。

フェローテックホールディングスは、国内外で485万株の公募増資及び最大72万株のオーバーアロットメントによる売出しに伴う第三者割当増資を行い、金額にして222億円規模の資金調達を実施します。

主幹事は野村證券です。発行価格等決定日は12月1日(水)から12月7日(火)までのいずれかの日を予定しています。

調達した資金は、173億円を当社連結子会社への投融資を通じて当社グループの設備投資資金に、26億円を2022年3月25日償還予定の当社第10回無担保社債の償還資金にそれぞれ充当し、残額を2022年6月までに借入金の返済に充当する予定です。

12月1日追記

フェローテックホールディングスの発行価格は、1株につき3,667円(割引率4.01%)に決まりました。

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公募・売出し(PO)情報

銘柄名 フェローテックホールディングス
コード番号 6890
上場市場 東証JASDAQ
新株発行 4,858,300株
OA売出 728,700株
合計 5,587,000株
希薄化 12.5%
売出株数の割合 0.0%
仮条件 4.0% ~ 6.0% ディスカウント
発行価格決定日 12月1日(水)~12月7日(火)のいずれかの日に決定
条件決定日 12月1日(水)
発行価格(ディスカウント率 ) 3,667円(4.01%)
受渡予定日 12月8日(水)~12月14日(火)のいずれかの日
受渡日 12月8日(水)
受渡日始値(発行価格比) 未定(%)
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幹事

  証券会社名
主幹事 野村證券
引受人 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
引受人 大和証券
引受人 SMBC日興証券
引受人 いちよし証券
引受人 丸三証券
引受人 水戸証券
引受人 岡三証券

※auカブコム証券からもお申し込みできます。(11月26日追記)

岡三オンライン証券でも取り扱いがあります。(11月27日追記)

企業情報

事業内容 半導体ウエハや半導体設備向け部品を製造
信用/貸借 信用
株主優待 なし

投資指標

2021年11月26日時点

株価 3,605円
時価総額 1,404億円
PER 6.0倍
PBR 1.43倍
配当利回り 1.28%

フェローテックホールディングスのPO評価(管理人の参加について)

フェローテックホールディングスが公募増資を発表しました。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。

POについては、信用銘柄なので不参加の予定です。

関連記事>>信用銘柄のPO(公募増資・売出)に参加しない理由

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