【PO】ケネディクス商業リート投資法人（3453）が公募増資及び売出を発表！

2021年4月7日、東証REIT上場ケネディクス商業リート投資法人（3453）が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。

ケネディクス商業リート投資法人は、国内外で43,800口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大2,200口の第三者割当による新投資口発行を行い、金額にして115億円規模の資金調達を実施します。主幹事はＳＭＢＣ日興証券、野村證券、大和証券及びみずほ証券です。発行価格等は4月14日(水) から4月19日(月)までのいずれかの日に決定する予定です。

調達した資金は、「アピタテラス横浜綱島(準共有持分49％)」、「キテラタウン調布」等の取得資金の一部に充当します。

4月14日追記

ケネディクス商業リート投資法人の発行価格は1口当たり267,930円（割引率2.50%）、受渡日は4月21日(水)に決まりました。43,800口のうち13,685口が海外投資家に販売されます。

2022年10月6日追記

【PO】ケネディクス商業リート投資法人（3453）が公募増資を発表！

2022年10月6日、東証REIT上場ケネディクス商業リート投資法人（3453）が「新投資口発行」を発表しました。ケネディクス商業リート投資法人は、国内外で20,000口の公募増資を行い、金額にして50億円規模の資金調達を実施します。主...

公募・売出し（PO）情報
幹事
企業情報
投資指標
過去の結果
逆日歩データ
ケネディクス商業リート投資法人のPO評価（管理人の参加について）

公募・売出し（PO）情報

銘柄名	ケネディクス商業リート投資法人
コード番号	3453
上場市場	東証REIT
新株発行	43,800口（国内：30,115口、海外：13,685口）
売出株数	0株
OA売出	2,200口
合計	46,000口
仮条件	2.5% ～ 5.0%　ディスカウント
発行・売出価格決定日	4月14日(水) ～4月19日(月)のいずれかの日に決定
条件決定日	4月14日(水)
発行・売出価格(ディスカウント率)	267,930円（2.50%）
受渡予定日	4月21日(水) ～4月26日(月)のいずれかの日
受渡日	4月21日(水)
受渡日始値（発行価格比）	271,400円（+1.3%）
調達資金の使途	取得予定資産の取得資金の一部

幹事

共同主幹事	ＳＭＢＣ日興証券
共同主幹事	野村證券
共同主幹事	大和証券
共同主幹事	みずほ証券
引受人	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券
引受人	シティグループ証券

企業情報

特徴	商業施設特化型
スポンサー	ケネディクス
格付	A+　（日本格付研究所（JCR））
信用/貸借	貸借

投資指標

2021年4月7日時点

株価	270,000円
時価総額	1,448億円
1口当たり分配金（年間）	14,150円
分配金利回り（年間）	5.24%

過去の結果

受渡日	発行価格	受渡日始値	騰落率
2015年10月2日	216,543円	236,100円	+9.0%
2016年4月21日	256,717円	282,000円	+9.8%
2017年4月19日	232,537円	242,000円	+4.1%
2019年10月24日	282,847円	293,000円	+3.6%