2019年10月8日、東証REIT上場ケネディクス商業リート投資法人（3453）が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。
ケネディクス商業リート投資法人は、国内外で27,300口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大1,300口の第三者割当による新投資口発行を行い、金額にして72億円規模の資金調達を実施します。主幹事はＳＭＢＣ日興証券、野村證券、大和証券及びみずほ証券です。発行価格等は2019年10月16日(水) から2019年10月23日(水)までのいずれかの日に決定する予定です。
調達した資金は、「カルサ平塚」、「もねの里モール」等の取得資金の一部に充当します。
10月16日追記
ケネディクス商業リート投資法人の発行価格は1口当たり282,847円（割引率2.5％）、受渡日は10月24日(木)に決まりました。
2021年4月7日追記
【PO】ケネディクス商業リート投資法人（3453）が公募増資及び売出を発表！
2021年4月7日、東証REIT上場ケネディクス商業リート投資法人（3453）が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。 ケネディクス商業リート投資法人は、国内外で43,800口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う
pokabu.net
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | ケネディクス商業リート投資法人 |
| コード番号 | 3453 |
| 上場市場 | 東証REIT |
| 新株発行 | 27,300口 |
| 売出株数 | 0株 |
| OA売出 | 1,300口 |
| 合計 | 28,600口 |
| 仮条件 | 2.5% ～ 5.0% ディスカウント |
| 発行・売出価格決定日 | 10月16日(水)～10月23日(水)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 10月16日(水) |
| 発行・売出価格(ディスカウント率) | 282,847円（2.5%） |
| 受渡予定日 | 10月24日(木)～10月30日(水)のいずれかの日 |
| 受渡日 | 10月24日(木) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 293,000円（+3.6%） |
| 調達資金の使途 | 取得予定資産の取得資金の一部 |
幹事
| 共同主幹事 | ＳＭＢＣ日興証券 |
| 共同主幹事 | 野村證券 |
| 共同主幹事 | 大和証券 |
| 共同主幹事 | みずほ証券 |
| 引受人 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
| 引受人 | シティグループ証券 |
| 引受人 |
企業情報
| 特徴 | 商業施設特化型 |
| スポンサー | ケネディクス |
| 格付 | A+ （日本格付研究所（JCR）） |
| 信用/貸借 | 貸借 |
投資指標
2019年10月8日時点
| 株価 | 280,900円 |
| 時価総額 | 1,426億円 |
| 1口当たり分配金（年間） | 13,007円 |
| 分配金利回り（年間） | 4.63% |
過去の結果
| 受渡日 | 発行価格 | 受渡日始値 | 騰落率 |
| 2017年4月19日 | 232,537円 | 242,000円 | +4.1% |
【PO】ケネディクス商業リート投資法人（3453）が公募増資及び売出を発表！
2017年3月31日（金）東証REIT上場ケネディクス商業リート投資法人（3453）が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表。 ケネディクス商業リート投資法人は、OA含めて85,250口、金額にして203億円規模の公募増資を行います。主幹事
pokabu.net
ケネディクス商業リート投資法人のPO評価（管理人の参加について）
ケネディクス商業リート投資法人が公募増資を発表しました。公募増資を行うのは約2年ぶりです。
ケネディクス商業リート投資法人は商業施設を主な投資対象とするリートです。商業施設の中でも生活密着型商業施設を重点投資対象とします。分配金利回りは4.6%と、リートの中でも高い利回りです。
POについては、貸借のリートなので参加する予定です。
コメント