2023年11月24日、東証プライム市場上場ゼンショーホールディングス （7550）が「新株式発行及び株式売出しに関するお知らせ」を発表しました。
ゼンショーホールディングスは、521万株の公募増資及び最大72万株のオーバーアロットメントによる売出しに伴う第三者割当増資を行います。資金調達金額は最大499億円規模です。
主幹事は野村證券、ＳＭＢＣ日興証券及びみずほ証券です。発行価格等決定日は12月5日(火)から12月8日(金)までのいずれかの日を予定しています。
今回の新株式発行に伴う調達資金は、Ｍ＆Ａ待機資金に充当する予定です。
12月5日追記
発行価格は7,285円に決まりました。割引率は3.01％です。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | ゼンショーホールディングス |
|---|---|
| コード番号 | 7550 |
| 上場市場 | 東証プライム |
| 公募による新株式発行 | 5,218,000株 |
| 株式の売出し | 0株 |
| OA売出 | 782,000株 |
| 合計 | 6,000,000株 |
| 希薄化 | 3.8% |
| 売出株数の割合 | 0% |
| 仮条件 | 3.0% ～ 5.0% ディスカウント |
| 発行価格決定日 | 12月5日(火)～12月8日(金)までのいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 12月5日(火) |
| 発行価格(ディスカウント率 ) | 7,285円（3.01％） |
| 受渡予定日 | 12月12日(火)（最短） |
| 受渡日 | 12月12日(火) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 7,340円（+0.7%） |
幹事
| 証券会社名 | |
| 主幹事 | 野村證券 |
| 主幹事 | ＳＭＢＣ日興証券 |
| 主幹事 | みずほ証券 |
| 引受人 | 大和証券 |
| 引受人 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
※auカブコム証券からもお申し込みできます。（11月28日追記）
企業情報
| 事業内容 | 外食最大手。 |
|---|---|
| 信用/貸借 | 貸借 |
| 株主優待 | 優待券（500円）2～60枚 |
投資指標
2023年11月24日時点
| 株価 | 8,742円 |
|---|---|
| 時価総額 | 1兆3,538億円 |
| PER | 43.9倍 |
| PBR | 8.26倍 |
| 配当利回り | 0.57％ |
ゼンショＨＤのPO評価（管理人の参加について）
ゼンショＨＤが公募増資を発表しました。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。
POについては、貸借銘柄なので参加予定です。
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