2021年5月17日、東証REIT上場平和不動産リート投資法人（8966）が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。
平和不動産リート投資法人は、53,100口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大2,700口の第三者割当による新投資口発行を行い、金額にして85億円規模の資金調達を実施します。主幹事はＳＭＢＣ日興証券、大和証券、野村證券、みずほ証券及び三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券です。発行価格等は5月25日(火) から5月27日(木)までのいずれかの日に決定する予定です。
調達した資金は、「大崎ＣＮビル」等の取得資金の一部に充当します。
5月25日追記
平和不動産リート投資法人の発行価格は1口当たり161,070円（割引率2.50%）、受渡日は6月2日(水)に決まりました。
2022年5月18日追記
【PO】平和不動産リート投資法人（8966）が公募増資及び売出しを発表！
2022年5月18日、東証REIT上場平和不動産リート投資法人（8966）が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。 平和不動産リート投資法人は、55,200口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大2,800口の...
pokabu.net
2022.05.18
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | 平和不動産リート投資法人 |
|---|---|
| コード番号 | 8966 |
| 上場市場 | 東証（REIT） |
| 新株発行 | 53,100口 |
| 売出株数 | 0株 |
| OA売出 | 2,700口 |
| 合計 | 55,800口 |
| 仮条件 | 2.5% ～ 5.0% ディスカウント |
| 発行・売出価格決定日 | 5月25日(火) ～5月27日(木)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 5月25日(火) |
| 発行・売出価格(ディスカウント率) | 161,070円（2.5%） |
| 受渡予定日 | 6月2日(水)～6月3日(木)のいずれかの日 |
| 受渡日 | 6月2日(水) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 159,400円（-1.0%） |
| 調達資金の使途 | 新たに取得を予定している資産の取得資金の一部に充当 |
幹事
| 証券会社名 | |
| 共同主幹事 | ＳＭＢＣ日興証券 |
| 共同主幹事 | 大和証券 |
| 共同主幹事 | 野村證券 |
| 共同主幹事 | みずほ証券 |
| 共同主幹事 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
| 引受人 | 株式取引なら岩井コスモ証券 |
| 引受人 | 岡三証券 |
| 引受人 | 東海東京証券 |
| 引受人 | 東洋証券 |
| 引受人 | 水戸証券 |
| 引受人 | 藍澤證券 |
| 引受人 | いちよし証券 |
※auカブコム証券からもお申し込みできます。（5月19日追記）
企業情報
| 特徴 | 総合型 |
|---|---|
| スポンサー | 平和不動産 |
| 格付 | A+ 日本格付研究所（JCR） |
| 信用/貸借 | 貸借 |
投資指標
2021年5月17日時点
| 株価 | 163,400円 |
|---|---|
| 時価総額 | 1,633億円 |
| 1口当たり分配金（年間） | 5,700円 |
| 分配金利回り（年間） | 3.48% |
過去の結果
| 受渡日 | 発行価格 | 受渡日始値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 2015年12月16日 | 81,217円 | 81,500円 | +0.3% |
逆日歩データ
| 申込日 | 2021/5/26 | 2021/5/27 | 2021/5/28 | 2021/5/31 | 2021/6/1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 品貸料率 | 15 | 260 | 5 | 5 | 5 |
平和不動産リート投資法人のPO評価（管理人の参加について）
平和不動産リート投資法人が公募増資を発表しました。公募増資を行うのは約6年ぶりです。
平和不動産リート投資法人は東京都区部中心のオフィス・レジデンス複合型REITです。分配金利回りは3.4%と、リートの中では平均的な利回りです。
POについては、貸借のリートなので参加する予定です。
