【PO】平和不動産リート投資法人(8966)が公募増資及び売出しを発表!

2021年5月17日、東証REIT上場平和不動産リート投資法人(8966)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。

平和不動産リート投資法人は、53,100口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大2,700口の第三者割当による新投資口発行を行い、金額にして85億円規模の資金調達を実施します。主幹事はSMBC日興証券、大和証券、野村證券、みずほ証券及び三菱UFJモルガン・スタンレー証券です。発行価格等は5月25日(火) から5月27日(木)までのいずれかの日に決定する予定です。

調達した資金は、「大崎CNビル」等の取得資金の一部に充当します。

5月25日追記

平和不動産リート投資法人の発行価格は1口当たり161,070円(割引率2.50%)、受渡日は6月2日(水)に決まりました。

スポンサーリンク

公募・売出し(PO)情報

銘柄名 平和不動産リート投資法人
コード番号 8966
上場市場 東証(REIT)
新株発行 53,100口
売出株数 0株
OA売出 2,700口
合計 55,800口
仮条件 2.5% ~ 5.0% ディスカウント
発行・売出価格決定日 5月25日(火) ~5月27日(木)のいずれかの日に決定
条件決定日 5月25日(火)
発行・売出価格(ディスカウント率) 161,070円(2.5%)
受渡予定日 6月2日(水)~6月3日(木)のいずれかの日
受渡日 6月2日(水)
受渡日始値(発行価格比) 159,400円(-1.0%
調達資金の使途 新たに取得を予定している資産の取得資金の一部に充当
スポンサーリンク

幹事

  証券会社名
共同主幹事 SMBC日興証券
共同主幹事 大和証券
共同主幹事 野村證券
共同主幹事 みずほ証券
共同主幹事 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
引受人 株式取引なら岩井コスモ証券
引受人 岡三証券
引受人 東海東京証券
引受人 東洋証券
引受人 水戸証券
引受人 藍澤證券
引受人 いちよし証券

※auカブコム証券からもお申し込みできます。(5月19日追記)

企業情報

特徴 総合型
スポンサー 平和不動産
格付 A+ 日本格付研究所(JCR)
信用/貸借 貸借

投資指標

2021年5月17日時点

株価 163,400円
時価総額 1,633億円
1口当たり分配金(年間) 5,700円
分配金利回り(年間) 3.48%
スポンサーリンク

過去の結果

受渡日 発行価格 受渡日始値 騰落率
2015年12月16日 81,217円 81,500円 +0.3%

逆日歩データ

申込日 2021/5/26 2021/5/27 2021/5/28 2021/5/31 2021/6/1
品貸料率 15 260 5 5 5

平和不動産リート投資法人のPO評価(管理人の参加について)

平和不動産リート投資法人が公募増資を発表しました。公募増資を行うのは約6年ぶりです。

平和不動産リート投資法人は東京都区部中心のオフィス・レジデンス複合型REITです。分配金利回りは3.4%と、リートの中では平均的な利回りです。

POについては、貸借のリートなので参加する予定です。

参考記事>>【公募増資】リートのPO結果まとめ。勝率、平均騰落率、格付けによる違いについて

タイトルとURLをコピーしました