2023年11月13日、東証プライム市場上場味の素 （2802）が「株式の売出しに関するお知らせ」を発表しました。
味の素は、1,244万株の売出し及び最大186万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。11月13日の終値で計算すると、金額にして820億円規模の売出しです。
共同主幹事は、三菱UFJモルガンスタンレー証券及びみずほ証券です。売出価格等決定日は、11月20日(月)から11月24日(金)までのいずれかの日を予定しています。
売出人は、株式会社三菱ＵＦＪ銀行、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社、株式会社みずほ銀行及びみずほ信託銀行株式会社退職給付信託（みずほ銀行口）再信託受託者株式会社日本カストディ銀行 です。
なお、株主還元水準の向上及び資本効率の改善を目的とし、また、当社株式需給への影響を緩和する観点から、自己株式の取得を実施すること同時に発表しています。
2023年11月20日追記
売出価格は5,464 円に決定しました。割引率は3.00%です。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | 味の素 |
|---|---|
| コード番号 | 2802 |
| 上場市場 | 東証プライム |
| 新株発行 | 0株 |
| 売出株数 | 12,441,000株 |
| OA売出 | 1,865,900株 |
| 合計 | 14,306,900株 |
| 希薄化 | 0.0% |
| 売出株数の割合 | 2.8% |
| 仮条件 | 3.0% ～ 5.0% ディスカウント |
| 発行価格決定日 | 11月20日(月)～11月24日(金)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 11月20日(月) |
| 発行価格(ディスカウント率 ) | 5,464 円（3.00%） |
| 受渡予定日 | 売出価格等決定日の 5 営業日後の日 |
| 受渡日 | 11月28日(火) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 5,600円（+2.4%） |
幹事
| 証券会社名 | |
| 主幹事 | 三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
| 主幹事 | みずほ証券 |
※auカブコム証券からもお申し込み出来ます。（11月15日追記）
企業情報
| 事業内容 | 調味料最大手。 |
|---|---|
| 信用/貸借 | 貸借 |
| 株主優待 | 自社グループ商品詰合せセット（調味料等）またはＷｅｂ申し込み限定品 |
投資指標
2023年11月13日時点
| 株価 | 5,736円 |
|---|---|
| 時価総額 | 2兆9,909億円 |
| PER | 29.8倍 |
| PBR | 3.67倍 |
| 配当利回り | 1.29％ |
味の素のPO評価（管理人の参加について）
味の素が株式売出しを発表しました。株式需給の悪化が懸念されます。
POについては、貸借銘柄なので参加予定です
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