2023年8月22日、東証スタンダード上場ナガセ （9733）が「株式の売出しに関するお知らせ」を発表しました。
ナガセは、国内で300万株の売出し及び最大45万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。8月22日の終値で計算すると、金額にして69億円規模の売出しです。
主幹事は、野村證券です。売出価格等決定日は、9月4日(月)から9月7日(木)までのいずれかの日を予定しています。
売出人は、永瀬昭幸及び永瀬昭典です。
9月4日追記
売出価格は1,985 円に決まりました。割引率は5.02％です。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | ナガセ |
|---|---|
| コード番号 | 9733 |
| 上場市場 | 東証スタンダード |
| 新株発行 | 0株 |
| 売出株数 | 3,000,000 株 |
| OA売出 | 450,000 株 |
| 合計 | 3,450,000 株 |
| 希薄化 | 0.0% |
| 売出株数の割合 | 11.3% |
| 仮条件 | % ～ % ディスカウント |
| 発行価格決定日 | 9月4日(月)～9月7日(木)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 9月4日(月) |
| 発行価格(ディスカウント率 ) | 1,985 円（5.02%） |
| 受渡予定日 | 売出価格等決定日の5営業日後の日 |
| 受渡日 | 9月11日(月) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 1,983円（-0.1%） |
幹事
| 証券会社名 | |
| 主幹事 | 野村證券 |
企業情報
| 事業内容 | 高校生向け受験塾『東進ハイスクール』『東進衛星予備校』展開。傘下に中学受験塾『四谷大塚』 |
|---|---|
| 信用/貸借 | 信用 |
| 株主優待 | なし |
投資指標
2023年8月22日時点
| 株価 | 2,010円 |
|---|---|
| 時価総額 | 612億円 |
| PER | 14.5倍 |
| PBR | 2.19倍 |
| 配当利回り | 4.98％ |
ナガセのPO評価（管理人の参加について）
ナガセが株式売出を発表しました。普段の出来高は1万株もない銘柄で株式需給の悪化が懸念されます。配当利回りは高いので支えにはなりそうです。
最近、傘下の四谷大塚で不祥事がおきています。
POについては、信用銘柄なので不参加の予定です。
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